“你得悄悄離開，而且要快。”甘道夫說。兩三個星期過去了，可弗羅多仍舊沒有整裝動身的跡象。
“我知道，但是要二者兼顧很難。”他抗議說，“如果我就像比爾博一樣突然消失，事情會立刻傳遍整個夏爾。”
“你當然不能突然消失！”甘道夫說，“萬萬不可！我說要快，不是馬上。如果你能想出任何溜出夏爾卻不會鬧得衆所周知的辦法，那麼延遲幾天也值得。但是你決不能拖太久。”
“秋天怎麼樣？就在我們生日那天，或之後？”弗羅多問，“我想，到那之前我多半可以作些安排。”
老實說，到了這個節骨眼上，他變得非常不情願出發。袋底洞的居所顯得愈發引人留戀，多年來都不及現在這般。他還想盡可能細品自己在夏爾度過的最後一個夏天。他知道，等秋天來臨，至少自己心中某個部分會對旅行多些好感，過往每逢此節都是這樣。事實上，他已經暗暗打定主意，要在五十歲生日那天離開——那也是比爾博的一百二十八歲生日。不知怎地，那似乎是個出發去追隨他的恰當日子。“追隨比爾博”這念頭既是他最大的心願，也讓離去一事變得可以忍受。他儘可能不去想魔戒，也不去想它最後會把自己帶到何方。他並未將自己的思緒對甘道夫和盤托出，但巫師猜到了什麼，向來不易分辨。
巫師看着弗羅多，露出了微笑。“很好。”他說，“我想那行——但是絕對不能再遲。我越來越焦慮了。同時，千萬小心，別漏出半點你要去哪裡的線索！還有，注意讓山姆·甘姆吉保密。如果他到處亂講，我就真要把他變成一隻癩蛤蟆。”
“說起我要去哪裡，這還真不容易泄漏什麼消息。”弗羅多說，“連我自己都還不清楚要去哪裡呢。”
“別荒唐了！”甘道夫說，“我告誡你的，可不是別在郵局留地址這種事兒！但你要離開夏爾——你走遠之前，這點不該讓人知道。而且，你必須得走，至少也得出發上路，而朝東南西北哪個方向，當然也不該讓人知道。”
“我滿心想的都是離開袋底洞，告別此地，結果還從來都沒考慮過要往哪個方向走。”弗羅多說，“我該去哪裡呢？又該靠什麼選擇去路呢？我的任務是什麼？當年比爾博是去找尋寶藏，去而復返；但現在就我所見，我是去拋棄寶物，一去不返。”
“但你不可能看得太遠。”甘道夫說，“而我也一樣。你的使命可能是找到末日裂罅，但這也可能是他人的任務——我不知道。無論如何，你都還沒準備好踏上那條長路呢。”
“確實沒有！”弗羅多說，“但是眼下我該何去何從呢？”
“去赴險——但別太魯莽，也別太直接。”巫師答道，“你若想聽我的建議，那就去幽谷。這段旅程應該不會太危險，不過大道已經不如從前那樣好走，而且等到年底，情況會更糟。”
“幽谷！”弗羅多說，“太好了，那我就向東走，就去幽谷。我要帶山姆去拜訪精靈，他會很開心的。”他輕快地說，內心卻突然被一股渴望打動了。他想去看看半精靈埃爾隆德之家，呼吸那道幽深山谷中的空氣——那支美麗種族，仍有許多人在彼處和平安居。
夏天的一個傍晚，一個驚人的消息傳到了長春藤和綠龍酒館。夏爾邊境上的巨人連同其他不吉之兆都被拋到了腦後，給更重大的事情讓位——弗羅多先生要賣袋底洞，事實上，他已經把它賣掉了——賣給了薩克維爾–巴金斯家！
有人說：“還賣了不少錢呢。”但另有人說：“打折價還差不多，因爲買主是洛比莉亞大媽。”（奧索幾年前就去世了，終年一百零二歲，夠老但不夠長壽。）
至於弗羅多先生爲什麼要賣掉他的美麗洞府，這可比價錢更引人爭議。有幾個人抱持的理論是得到了巴金斯先生親自暗示與點頭支持的——弗羅多的錢快要用完了：他將離開霍比屯，用售屋賺的錢去雄鹿地安頓下來，住到他那些白蘭地鹿家的親戚當中平靜度日。“能離薩克維爾–巴金斯家多遠，就離多遠。”有人補充。但是，袋底洞的巴金斯家富可敵國的看法可謂根深蒂固、深入人心，這叫絕大多數人都覺得這種說法難以置信，比他們能想像出來的一切正反理由都更難以置信——絕大多數人想像出來的是，此乃甘道夫一手策劃，是個還沒揭底的黑暗陰謀。雖說甘道夫十分低調，白天也不外出走動，但是盡人皆知，他正“躲在袋底洞裡”。不過，無論搬家這事兒能怎麼跟他的巫術詭計扯上關係，這個事實都是毋庸置疑的：弗羅多·巴金斯將回到雄鹿地去。
“是的，我這個秋天就會搬家。”弗羅多說，“梅里·白蘭地鹿正在幫我找處舒適的小洞府，小房子或許也行。”
事實是，他靠梅里的幫助，已經在雄鹿鎮外鄉間的克里克窪選好並買下了一座小房子。除了山姆，他對每個人都裝作自己要定居該處。他這個主意，還是受了出發朝東走的決定啓發；因爲雄鹿地就在夏爾的東部邊界上，而且由於他童年就是在那兒度過的，他要回去也就至少有點說服力。
甘道夫在夏爾待了兩個多月。六月末的一天傍晚，就在弗羅多的計劃終於安排好之後，他突然宣佈自己隔天早晨就又要走了。“我希望這只是很短一段時間。”他說，“我要南下，到南部邊界外去，爭取收集點消息。我不該無所事事這麼久的。”
他說得輕鬆，但弗羅多覺得他看起來憂心忡忡，便問：“出什麼事了嗎？”
“啊，這倒沒有，但是我聽到一些讓我焦急，需要調查的事情。如果我認爲你終歸必須立刻出發，我就會馬上回來，至少也會送個口信。與此同時，你要依計行事，但要空前當心，尤其要當心魔戒。容我再跟你強調一次：千萬別用它！”
他在黎明時分離去。“我隨時可能回來。”他說，“最遲我也會回來參加告別宴。我想，畢竟你在大路上可能需要我做伴。”
起初，弗羅多相當不安，常常想弄明白甘道夫到底聽到了什麼消息，但是不安慢慢消褪了，他在晴朗宜人的天氣中暫時忘掉了自己的煩惱。這麼美好的夏天，如此豐收的秋季，在夏爾可很少見：樹上碩果累累，蜂房蜂蜜滿溢，小麥長得高大，結得飽滿。
等弗羅多又開始擔心起甘道夫時，秋天已經過了大半。九月即將過完，卻仍沒有他的消息。生日與搬家的時間，都越來越近，甘道夫卻仍沒歸來，也沒捎信。袋底洞開始忙碌起來。弗羅多的朋友有幾個過來住，幫他打包：有弗雷德加·博爾傑和福爾科·博芬，當然還有他最要好的朋友皮平·圖克和梅里·白蘭地鹿。他們一起把整個袋底洞翻了個底朝天。
九月二十日，兩輛有篷馬車滿載着弗羅多沒有出售的傢俱與物品，經過白蘭地橋，運往他在雄鹿地的新家。隔天，弗羅多變得真正憂心焦急不已，不停朝外張望，希望看見甘道夫。星期四，他生日當天早晨，黎明清新美好一如許久以前比爾博的大宴會那日，但是甘道夫仍舊沒有出現。到了傍晚，弗羅多舉行了告別宴：規模很小，只不過是他和四個幫手一起共進晚餐，而他心煩意亂，食不知味。他心頭沉甸甸的，想着很快就要跟這些年輕朋友道別。他不知道該如何向他們開口。
不過，那四位年輕的霍比特人興致勃勃，儘管甘道夫缺席，宴會仍然很快就變得十分歡樂。餐廳已經搬空，只剩桌椅，但食物很美味，還有好酒——弗羅多可沒把酒一同賣給薩克維爾–巴金斯家。
“不管薩–巴家人染指我別的東西后會怎麼處置，我總算給這東西找了個好家！”弗羅多說完，乾了杯裡的酒。那是最後一滴“老窖陳釀”紅酒。
他們唱了許多歌，說了許多一塊兒幹過的事，然後便按弗羅多的習慣，舉杯祝比爾博生日快樂，併爲比爾博和弗羅多兩人的健康乾杯。他們到外面透了透氣，看了看星星，就上牀睡覺了。弗羅多的宴會結束了，可甘道夫還是沒來。
第二天早晨，他們忙着把剩餘的行李打包裝上另一輛馬車，梅里負責此事，跟小胖（弗雷德加·博爾傑）一起駕車出發。“你到之前，總得有人先去暖暖房子。”梅里說，“好啦，再見——後天見，如果你沒半路睡着的話。”
福爾科吃過中飯就回了家，但皮平留了下來。弗羅多坐立不安，憂心萬分，徒然地聆聽甘道夫的動靜。他決定等到天黑。之後，如果甘道夫急着找他，一定會去克里克窪，說不定還先到了——因爲弗羅多是步行前往。他的計劃是從霍比屯一路不慌不忙走到雄鹿鎮渡口，這既爲了消遣，也爲了最後再看看夏爾。
“我自己也該鍛鍊一下了。”他站在半空的客廳裡，看着一面滿布灰塵的鏡子裡映出的人影說。他已經很久沒跋涉過了，他覺得鏡子裡的自己有些發福。
午餐後，薩克維爾–巴金斯家的人上門了，來的就是洛比莉亞和她那沙色頭髮的兒子洛索。這讓弗羅多有點惱怒。洛比莉亞跨進門來，說：“終於是我們的了！”這很無禮，嚴格說來也不是事實，因爲袋底洞的售出要到午夜才生效。不過，洛比莉亞或許情有可原：比起她原來盼着得到袋底洞的時間，她不得不多等了七十七年，如今她也一百歲了。總之，她是來確定自己付錢買的東西全都沒被運走；並且，她要鑰匙。她帶了一份完整的清單過來，從頭到尾一一比對，花了好長的時間才總算滿意了。最後，她跟洛索帶走了備用鑰匙，並獲得保證，另一把鑰匙會留在袋下路的甘姆吉家。對此她嗤之以鼻，坦率表示她認爲甘姆吉家的人會趁夜洗劫洞府。弗羅多沒請她喝茶。
他自己和皮平以及山姆·甘姆吉在廚房享用了下午茶。山姆將去雄鹿地“爲弗羅多先生工作，照顧他的小花園”一事，已經正式宣佈過了；老頭兒同意了這個安排，儘管要跟洛比莉亞做鄰居的前景，沒能給他什麼安慰。
“我們在袋底洞吃的最後一餐！”弗羅多說着，起身把椅子往後一推，碗盤就留給洛比莉亞去洗了。皮平和山姆把三人的揹包捆好，堆在門廊上。皮平去花園裡最後溜達一回，山姆則不知去向。
太陽下山了。袋底洞顯得悲傷，憂鬱，凌亂不整。弗羅多在一個個熟悉的房間中徜徉，看着牆上夕陽的餘暉逐漸消失，陰影逐漸從屋角蔓延開來。室內漸漸暗了下來。他出了門，走到小徑盡頭的大門前，然後抄捷徑沿着小丘路走了下去，多少期待着看見甘道夫穿過暮色大步走上山來。
夜空清朗，羣星正亮起來。“良宵在前，這是個好開端。”他大聲說，“我想行路，一刻也不想耽擱了。我要出發，甘道夫得來追上我。”他轉身要回去，旋即停下腳步，因爲他聽到有人說話，就在袋下路盡頭的轉角那邊。其中一個聲音顯然是老頭兒的，但另一個聲音很陌生，並且不知怎地讓人很不舒服。他聽不出那聲音說什麼，但他聽到了老頭兒的回答，腔調相當尖銳。老頭兒肯定很惱火。
“不，巴金斯先生已經走啦，今天早上走的，咱家山姆跟他一起走啦。不管怎麼說，他全部家當也都沒啦。對，我跟你說，賣光啦，沒有啦。爲什麼？那可不關我的事，也不關你的事。去哪兒了？那不是秘密。他搬去雄鹿鎮啦，差不多就是這名兒，就在那邊，挺遠的。對，就是那兒——挺好走的。我自個兒可沒去過那麼遠的地方，雄鹿地都是怪人。不，我沒法給你捎信。晚安了您吶！”
腳步聲遠去，下了山丘。弗羅多模模糊糊地思考着，他們沒上小丘來這個事實，爲何讓他大鬆一口氣。“我猜，是因爲我受夠了他們好奇質問我做的事。”他想，“這羣人可真愛說長道短！”他有點想去問問老頭兒，那個來打聽的人是誰；但他想了想還是決定算了（或者覺得不妥），轉身快步走回了袋底洞。
門廊上，皮平坐在自己的揹包上，山姆不在。弗羅多跨進漆黑的門裡，喊道：“山姆！是時候了！山姆！”
“來了，少爺！”屋內深處傳來了回答，很快山姆人也跟着出現，還擦着嘴。他剛纔是在跟酒窖裡的啤酒桶告別。
“都準備好了，山姆？”弗羅多說。
“都好啦，少爺。我現在什麼都沒落下，少爺。”
弗羅多關好那扇圓門，鎖上，將鑰匙給了山姆。“山姆，把它送到你家去，跑着去！”他說，“然後從袋下路抄近路，儘快到草地那頭小徑的大門口跟我們會合。今晚我們不穿過村子走。窺視探聽的耳目太多了。”山姆全速奔了出去。
“好啦，現在我們終於出發了！”弗羅多說。他們背起揹包，拿起手杖，繞過拐角走到袋底洞西面。“再見！”弗羅多看着黑暗空洞的窗戶說。他揮揮手，然後轉身（追隨比爾博的腳步，假使他知道的話）快步追着皮平走下了花園小路。他們躍過盡頭樹籬的低矮處，踏上了田野，像一陣吹過草地的風般隱沒在黑暗中。
他們到了小丘底下，在西邊那道開向狹窄小徑的大門口停下來，調整揹包的帶子。不久山姆便出現了，小步緊跑，氣喘吁吁；他雙肩上赫然聳立着沉重的揹包，頭上還戴着個他稱之爲“帽子”的毛氈袋，高高的不成形狀，在暮色中看起來活像個矮人。
“你們肯定把最重的東西都給我背了。”弗羅多說，“我真同情蝸牛，以及所有那些背上扛着全部家當的傢伙。”
“我還能背很多呢，少爺。我的揹包還挺輕的。”山姆謊稱，擺出一副剛強的樣子。
“別呀山姆，你可別幫他！”皮平說，“這對他有好處。他除了那些叫我們打包的東西，什麼都沒帶。他近來懶散得很，等他走到自個兒清減一點的時候，就會感覺一身輕了。”
“你對個可憐的老霍比特人發發慈悲吧！”弗羅多大笑說，“等我到了雄鹿地，我肯定就會瘦得跟柳條兒一樣。不過剛纔我是隨便說說。山姆，我懷疑你背的分量比你該背的要多，下回打包時我要看着你分配。”他又拿起了手杖，“既然我們都喜歡走夜路，”他說，“那我們就先走上幾哩路再睡吧。”
他們順着小徑朝西走了短短一程，然後左拐離開了小徑，再度潛入了田野。他們沿着樹籬灌木的邊緣魚貫而行，四面八方夜色漸深，而深色斗篷讓他們隱身夜色當中，彷彿人人都戴了魔法戒指。由於他們都是霍比特人，又刻意保持安靜，縱使同類也聽不出他們的響動——就連田野和樹林中的野生動物，也幾乎沒察覺他們經過。
走了一陣，他們從霍比屯西邊的窄木板橋上過了小河。在那裡，溪水如同一條曲折的黑緞帶，由斜斜的榿樹描出了邊緣。他們再往南走了一兩哩，匆匆穿過從白蘭地橋過來的大路，就到了圖克地；接着他們彎向東南，朝綠丘鄉野而行。當他們開始爬第一個山坡時，轉頭回眺，看見遠處霍比屯的燈火在小河那平緩的谷地裡閃爍。很快，霍比屯就消失在沉暗大地上的重重窪皺裡，灰水塘旁的傍水鎮緊隨其後。當最後一座農莊的燈火被遠拋在後，在樹林間時隱時現，弗羅多轉過身，和家鄉揮手道別。
他輕聲說：“我不知道還能不能再次俯瞰這道河谷。”
走了大約三個鐘頭後，他們稍事休息。夜空清朗，空氣涼爽，滿天繁星，但一縷縷輕煙般的夜霧從溪流和草地深處悄悄爬上了山坡。在他們頭頂上，枝葉稀疏的樺樹在微風中輕搖，映襯着淺淡的天空，如同一張黑網。他們吃了一頓（按霍比特人的標準）非常簡約的晚餐，然後繼續前行。不久，他們就碰上了一條朦朧淡入前方黑暗的起伏窄路。這條路通往林木廳、斯托克，以及雄鹿鎮渡口。它從穿過小河谷地的大路分岔出來，蜿蜒爬升，越過綠丘陵的邊緣，奔往東區荒野一角的林尾地。
不久之後，他們一頭扎進了一條深陷的小道，小道兩旁林木高聳，幹葉子在夜風中颯颯作響。周遭一片漆黑。一開始他們還聊天，或一起輕哼着曲子，因爲現在他們已經遠離了那些好奇的耳朵；
但接着他們就默不作聲地趕路了。皮平漸漸掉了隊，最後當他們開始爬上一道陡坡，他停下腳步，打了個呵欠。
“我好睏，”他說，“隨時會困倒在路上。你們打算邊走邊睡嗎？都快午夜了。”
“我還以爲你愛走夜路呢。”弗羅多說，“不過倒真沒必要太着急。梅里預期我們大約後天纔會到，我們還有差不多兩天時間呢。我們一找到合適的地方就歇下來吧。”
“現在吹的是西風。”山姆說，“少爺，如果我們翻到這座山丘另一邊，應該可以找到一個避風又夠暖和的地方。我要沒記錯，有片乾燥的杉木林就在前頭。”山姆對霍比屯方圓二十哩的區域瞭若指掌，不過他的地理知識也僅限於此了。
一越過山丘頂，他們就見到了那一小塊杉木林。他們離開原路走進松香瀰漫的黑暗樹林深處，收集枯枝和球果來生火。不一會兒，他們便在一棵大杉樹下生起了一堆噼啪響的歡樂篝火。他們圍着火堆坐了會兒，便開始打瞌睡。然後，他們各自找了一處大樹的樹根形成的夾角，蜷縮在自己的斗篷和毯子裡，很快就睡熟了。他們沒安排人放哨；就連弗羅多也還沒開始擔心任何危險，因爲他們還在夏爾的腹地。火堆熄滅後，有幾隻動物湊上前來看了看他們。一隻爲生計奔波的狐狸穿過樹林，停步嗅聞了幾分鐘。
“霍比特人！”它想，“哎呀，接下來還會有什麼？我聽說這個地方出了各種怪事，卻沒聽說哪個霍比特人會在樹下露宿。這還三個！一定大有蹊蹺。”它猜得一點沒錯，不過它發現的也僅此而已了。
到了早上，天光黯淡，潮溼冰冷。弗羅多第一個醒來，發現有道樹根在他背上戳了個洞，還有脖子也僵了。“還享受步行呢！我爲什麼不坐車啊？”通常在遠足伊始，他都會這樣想，“而我所有美麗的羽毛牀都賣給薩克維爾–巴金斯家了！我看這些樹根對他們更有好處。”他伸了個懶腰，“起牀了，霍比特們！”他喊道，“晨光優美啊。”
“哪裡優美了？”皮平說，睜開一隻眼睛從毛毯邊緣朝外窺探，“山姆！九點半前準備好早餐！洗澡水燒好沒有？”
山姆猛跳起來，睡眼惺忪：“還沒呢，少爺，我還沒燒，少爺！”
弗羅多一把扯掉皮平的毛毯，把毯子裡的人翻了個身，然後走開去了樹林邊緣。遠處東方，一輪紅日正從籠罩着世界的濃厚迷霧中升起。秋天的林木染上了點點金黃與豔紅，像是漂泊航行在一片朦朧的海洋裡。在他左邊稍低之處，山路陡然而下，沒入一處山谷。
等他回來，山姆和皮平已經生起了一堆旺火。“水！”皮平大聲喊道，“水呢？”
“我可沒法在口袋裡裝水。”弗羅多說。
“我們還以爲你去找水了。”皮平邊說，邊忙着擺出食物和杯子，“你最好現在快去。”
“你也來吧，”弗羅多說，“把所有的水壺都帶上。”山腳下有條小溪，一道小瀑布從幾呎高的灰色岩牀上瀉下，他們在那兒把水壺和旅行用的小燒水壺都裝滿了。水冷得徹骨，他們洗臉洗手時又是噓氣又是甩水。
他們吃完早餐，重新收拾捆好揹包，已經過了十點。天氣開始好轉，也炎熱起來。他們下了坡，在溪流潛到山路底下的地方過了溪，再爬上另一個坡，翻過了另一處山肩。到這時候，他們的斗篷、毛毯、水、食物，還有別的裝備用具，都已經顯得沉重不堪。
白晝行進註定是又熱又累的活兒。不過，走了幾哩路後，這路總算不再上上下下了，改成乏味的“之”字形爬到一處陡峭河岸頂上，然後蓄勢等着最後一程下坡路。他們看見前方低地上點綴着一簇簇小樹叢，伸向遠處，融入一片迷濛的褐色林地。他們的視線正越過林尾地，望向白蘭地河。道路像根細線，在面前蜿蜒而去。
“道路向前走個沒完沒了，”皮平說，“但我不休息可做不到。正是吃中飯的時候啦。”他在路邊的河岸上坐下，向東望着薄霧，再過去就是白蘭地河，以及他長這麼大都沒出過的夏爾的邊界。山姆站在他旁邊，圓圓的雙眼睜得老大——因爲他正眺望着大片自己從未見過的土地，一直延伸到全新的地平線。
“那片林子裡住着精靈嗎？”他問。
“我反正沒聽說過。”皮平說，但弗羅多沒有答話。他也沿着路朝東凝望，彷彿自己也從未見過這片地方似的。忽然，他開口了，聲音很響，卻像是自言自語。他緩緩地道：
大門外，從此始
旅途永不絕。
縱然前路漫漫，
縱然腳步疲憊，
我願緊追隨。
直抵大道歧路，
無數路徑交會，
屆時何所往？
我亦無所言。
“聽起來有點像老比爾博的詩歌啊。”皮平說，“要麼是你模仿的？聽起來真不怎麼激勵人。”
“我不知道。”弗羅多說，“它剛纔突然冒了出來，彷彿我即興想出來的，但也可能我很久以前就聽過。它絕對讓我想起比爾博出遊前那最後的幾年。他常說，這世上只有一條大道；它就像一條大河，每一處家門口的臺階都是它的源頭，每條小徑都是它的支流。‘弗羅多，走出自個兒家門，這可是危險的勾當。’他常這麼說，‘你上了大道，如果不站穩腳跟，真不知你會被掃到哪兒去。你意識到了嗎？就是這條路，一路穿過黑森林；你要是任它引領，它可能會把你領到孤山，甚至更遠更糟糕的地方。’他常站在袋底洞前門外的那條小徑上說這種話，特別是在他出去走了老長一段路回來之後。”
“這個嗎，至少接下來一個鐘頭內，大道不會把我掃到哪兒去。”皮平說着，拋下了揹包。另外兩人也照辦，把揹包卸下靠着路邊，把雙腿伸到路上。休息一會兒之後，他們吃了頓豐盛的午餐，又休息了一陣子。
他們走下山丘時，太陽已經開始西下，午後的陽光遍灑在大地上。他們目前還沒在路上遇到過一個人影。這條路不適合走馬車，因而不常有人跡，而且也很少人會去林尾地。他們又穩步慢行了一個多鐘頭，山姆突然停下來，彷彿在聆聽什麼。他們此時身在平地上，這條路在極盡曲折後，變得筆直向前，穿過草地。前方的森林已經不遠，外緣有些零星的高大樹木長在草地上。
“我聽到，後頭有匹小馬或大馬正沿着路朝這兒來。”山姆說。
他們回頭察看，但是彎曲的路使他們看不了多遠。“我想知道那是不是甘道夫來找我們了。”弗羅多說。可就在說這話的同時，他冒出一種感覺，來人並非甘道夫。他突然渴望躲藏起來，不叫騎馬的人看見他。
“這可能算不上什麼大事，”他語帶歉意地說，“可是，我不想被人看見我們在這路上——不管那人是誰。我受夠了自己一舉一動都被別人盯着議論。如果這是甘道夫，”他後想起來補充道，“我們可以給他個小小的驚喜，作爲對他遲到這麼久的懲罰。我們快躲起來！”
另兩人迅速奔到左邊，躍進了離路不遠的一個小凹洞，臥倒在地。弗羅多微一遲疑，不知是好奇心還是什麼別的感覺，正與躲藏起來的渴望拉鋸。馬蹄聲越來越近。一棵大樹廕庇着道路，他及時撲進樹後的茂密草叢中，然後擡起頭來，從一條粗樹根後小心地窺探着。
一匹黑馬轉過了拐彎處。這不是霍比特人的小馬，而是身高體健的大馬。騎馬的是個大體型的人，似乎貓着腰坐在鞍上，全身裹在一件帶兜帽的大黑斗篷裡，只露出底下一雙靴子踏在高高的馬鐙上。他的臉藏在陰影中，看不見。
馬走到樹下，就在跟弗羅多持平時停了下來。馬上的人影紋絲不動地坐着，垂着頭，彷彿在聆聽。從兜帽下傳來一種聲音，正像有人在吸鼻子，想嗅出某種難以捉摸的氣味。那人朝路兩邊轉着頭。
弗羅多突然被一股毫無來由的恐懼攫住，害怕自己被發現。他想到了那枚魔戒。他連氣都不大敢透，然而，想把戒指取出口袋的慾望變得極其強烈，他開始慢慢挪動着手。他覺得只要戴上戒指，自己就安全了。甘道夫的忠告似乎很荒謬。比爾博就用過魔戒。“再說，我還在夏爾呢。”他想，手指已經觸到掛着戒指的鏈子。就在那一刻，馬上的騎手坐直了身子，一抖繮繩，那匹馬開始往前走，起初緩步前進，接着便碎步快跑起來。
弗羅多慢慢爬到路邊察看那騎手，直到他漸漸縮成遠方一個小點。弗羅多不敢確定，但他覺得，那匹馬在脫離他的視野之前，突然轉了向，朝右奔進了樹林裡。
“嗯，我說這事非常古怪，而且着實令人不安。”弗羅多自言自語着，朝同伴們走去。皮平和山姆仍舊臥倒在草地上，他們什麼也沒看見；因此弗羅多描述了那個騎手和他奇怪的舉動。
“我說不出原因，但我確切感覺到他是在找我——要把我嗅出來；我還確切感覺到，我不願意被他發現。我從來沒在夏爾見到過或感到過這樣的東西。”
“可是，這樣一個大種人找我們幹嗎？”皮平說，“還有，他到我們這個地方來又是要幹嗎？”
“這附近有人類居住。”弗羅多說，“我相信，南區那邊的人跟大種人有過糾紛。但是我從來沒聽說過像這個騎手一樣的事兒。我想知道他是打哪兒來的。”
“對不起啊，”山姆突然插嘴說，“我知道他是打哪兒來的。黑騎手要是隻有一個的話，那來這兒的那個就是從霍比屯來的。我還知道他要去哪裡。”
“你說什麼？”弗羅多厲聲問，無比驚訝地看着他，“你之前怎麼沒說？”
“我剛剛纔想起來，少爺。事情是這樣的：昨天傍晚我拿着鑰匙回自己的洞，我老爹對我說：‘嗨呀，山姆！’他說，‘我以爲你今天早上就跟弗羅多先生一起走了。有個奇怪的主顧來打聽袋底洞的巴金斯先生，纔剛走呢。我讓他到雄鹿鎮去找。並不是說我喜歡他那腔調；我告訴他巴金斯先生已經永遠離開老家的時候，他似乎惱火得要命，居然衝着我發出嘶嘶聲。那真叫我忍不住渾身打顫。’‘那傢伙是個什麼樣？’我問我老爹。‘我不知道，’他說，‘但他不是霍比特人。他挺高，黑乎乎的，俯着身子對我。我估計他是從外頭來的大種人，說話的方式挺可笑。’
“我不能耽擱多聽，少爺，因爲你在等我；這事兒我也沒上心。我老爹年紀越來越大，老眼不止一點點昏花，那傢伙上到小丘，發現他在袋下路盡頭透氣兒那會兒，天肯定快黑了。少爺，我希望他或我都沒給你惹禍。”
“說什麼也不能怪你老爹。”弗羅多說，“事實上，我聽見他跟一個陌生人談話，那人似乎在打探我，我差點就過去問他那人是誰。假如我去問了，或者你先前把這事告訴我，就好了。那樣我在路上或許會更小心點兒。”
“但是，這個騎手還是有可能跟老爹說的那個陌生人毫無關係。”皮平說，“我們離開霍比屯已經夠保密的了，我看不出來他怎麼能跟蹤上我們。”
“少爺，那個嗅聞是怎麼回事？”山姆說，“還有，我老爹說，他是個黑乎乎的傢伙。”
“我要是等等甘道夫就好了。”弗羅多喃喃道，“但說不定那隻會讓事情變得更糟。”
“這麼說，你知道或猜到有關這騎手的事了？”皮平說，他聽到了那兩句咕噥的話。
“我不知道，而且我寧可不猜。”弗羅多說。
“好吧，弗羅多表哥！如果你想搞神秘，你暫且可以保密。但眼下咱們要怎麼辦？我想吃點兒東西，可是我又不知爲啥覺得咱們最好趕快離開這兒。你們講的那個什麼看不見鼻子的騎手到處亂嗅，還真叫我不踏實。”
“對，我看我們現在是該走了。”弗羅多說，“不過別走大路——免得那個騎手回頭，或者還有別的騎手跟着他。我們今天得好好再趕一程，雄鹿地還有好幾哩遠呢。”
他們再度啓程時，投在草地上的樹影已是又長又窄。現在他們走在離路的左邊大約一箭之地的地方，儘可能躲在從路上能看見的範圍之外。但這麼走很不方便，因爲草叢濃密，地面又不平，樹也長得越來越密，聚成了灌木叢。
火紅的太陽已經落到他們背後的山丘後面，隨着他們向路上返回，黃昏也逐漸降臨。那條路在一片很長的平地上筆直向前延伸了好幾哩，他們就在這片平地的盡處回到了路上。路在此向左拐，往下進入了耶魯低地，通往斯托克。但還有一條小路往右岔出，蜿蜒穿過一片古老的橡樹林，通往林木廳。“這就是我們要走的路。”弗羅多說。
離岔路口不遠，他們碰上了一棵巨樹的殘軀。它還活着，那些早已折斷的樹枝，斷處四周冒出的小枝仍長着樹葉。不過它是中空的，可從朝着路那面的一道大裂口進去。三個霍比特人爬了進去，在鋪着朽木和枯葉的地面坐下。他們休息一陣，吃了頓簡單的晚餐，低聲交談，不時仔細聆聽外面動靜。
當他們爬出樹洞回到小路上，已是暮靄四合。西風在樹梢輕吟，樹葉都在沙沙低語。小路不久便逐步平緩下降，延伸進蒼茫的暮色裡。一顆星出現在他們前方，就在正暗下去的東邊林梢上。他們並肩齊步前行，以保持精神振奮。過了一段時間，星星越來越多、越來越亮，他們那股不安的感覺也隨之消失了，不再側耳去聽是否有馬蹄聲。他們開始輕哼起歌曲，就像霍比特人散步時那樣，尤其是在夜裡快到家的時候。絕大多數霍比特人這時會唱晚餐歌或就寢歌，但這幾個霍比特人哼的是行路歌（當然，歌裡並非沒提到晚餐和牀）。歌詞是比爾博·巴金斯作的，曲調則跟羣山一樣古老，這是他和弗羅多在小河谷地的小徑上散步，講述冒險經歷時，教弗羅多唱的。
壁爐暖融融，
家中好安眠，
可是我們還不倦。
轉過下個彎，或有
陌生的石和樹，
待我們發現。
林木和花朵，葉片和小草，
都從身邊飛掠。
天空下，山丘和流水，
我們全不留戀。
轉過下個彎，或有
一條新路，秘密關口，
就算今天錯過，
明天仍然可能，
走上隱秘小徑，
奔向太陽與明月。
蘋果和荊棘，核果和棗莓，
都放下！都放下！
沙子和岩石，水塘和山谷，
再見啦！再見啦！
家園已在身後，
世界盡在眼前，
路徑紛紛待挑選，
走出陰影暮色，
直到黑夜盡頭，
羣星照臨光燦燦。
轉回身，向故鄉，
我們悠然歸家園。
迷霧和微光，積雲和陰影，
終消散！終消散！
爐火和燈光，美食和大餐，
入夢鄉！入夢鄉！
歌唱完了，皮平又高聲唱道：“現在上牀入夢鄉！入夢鄉！”
“噓！”弗羅多說，“我覺得我又聽見馬蹄聲了。”
他們遽然停步，一動不動，如同樹影般無聲無息，豎耳聆聽。小路上有馬蹄聲，還在他們後方一段距離之外，但乘風而來，緩慢又清晰。他們安靜地迅速溜下道路，奔進橡樹深濃的陰影中。
“我們別走太遠！”弗羅多說，“我不想被人瞧見，但我想瞧瞧這是不是另一個黑騎手。”
“沒問題！”皮平說，“但別忘了他會用鼻子嗅！”
馬蹄聲更近了。他們沒時間去找任何更好的藏身處，便只能躲在樹下的大片陰影中。山姆和皮平蹲伏在一根大樹幹後，弗羅多則往回朝小路爬近了幾碼。一縷淡淡的光線穿過樹林，小路顯得灰暗又蒼白。路的上方，朦朧的天空中繁星密佈，但不見月亮
。
馬蹄聲停了。弗羅多觀察着，看見有個黑色的東西越過兩棵樹間的光亮間隙，然後突然停了下來。它看上去像是一匹馬的黑影，由一個較小的黑影牽着走。那黑影站在他們離開小路之處附近，左右搖晃着。弗羅多覺得自己聽見了嗅聞的聲音。那黑影彎腰伏到地上，接着開始朝他爬過來。
想要戴上魔戒的渴望，再次籠罩了弗羅多；但這次比之前更強烈，強烈到他幾乎還沒明白自己在幹什麼，他的手便探進了口袋。然而就在那一刻，響起了一陣像是混合了歌聲和笑語的聲音。清亮的嗓音在星光下的空中此起彼伏，那個黑影直起身，退了回去。它爬上那匹影影綽綽的馬，下了小路，似乎消失在對面的黑暗中。弗羅多鬆了口氣。
“精靈！”山姆壓低了聲音，啞着嗓子驚呼，“少爺，是精靈，少爺！”如果不是他們拉住他，他肯定會衝出樹林，直奔那些聲音。
“是的，是精靈。”弗羅多說，“有時候你會在林尾地遇見他們。他們不住在夏爾，但是會在春秋兩季離開他們遠在塔丘外邊的家園，漫遊到夏爾來。感謝老天，幸虧他們來了！你沒看見，剛纔有個黑騎手就停在這兒，歌聲響起來之前，他其實正朝我們爬過來。他一聽見那些嗓音，馬上就閃了。”
“那精靈呢？”山姆說，興奮到顧不得擔心騎手的事，“我們就不能過去看看他們嗎？”
“你聽！他們正朝這兒過來。”弗羅多說，“我們只要等就行了。”
歌聲更近了。有個清亮的聲音這會兒蓋過了其他人的，用優美的精靈語吟唱着。弗羅多隻懂得一點精靈語，另外兩人則一竅不通；但是那聲音糅合着旋律，似乎自動在他們腦海裡成形，化作了他們只能半懂的話語。弗羅多聽到的歌是這樣：
純淨如雪，潔白晶瑩！
明淨的夫人，西海彼岸的王后！
莽莽林中，我們漫步迷行，
您乃指引之光明！
啊，吉爾鬆涅爾！埃爾貝瑞絲！
您的雙眸清澈，氣息輝煌！
純淨如雪，潔白晶瑩！
大海此岸的遙遠異鄉，我們向您歌唱！
遠在太陽誕生之前，
您的閃耀素手播撒星辰；
穹蒼風野中璀璨盛放，
您的銀色繁花生姿搖曳！
啊，吉爾鬆涅爾！埃爾貝瑞絲！
在這遙遠異土，林木之下，
留駐的我們猶記，
西方海上您的點點明星。
一曲終了，弗羅多驚訝萬分。“這些是高等精靈！他們提到了埃爾貝瑞絲的名號！”他說，“夏爾歷來極少見到這些最美麗的種族，他們現在已經沒有多少還留在大海以東的中洲大地上了。這真是太湊巧了！”
三個霍比特人坐在路邊的陰影中，不久，一羣精靈就從小路走下來，朝谷地去。他們緩緩走過，霍比特人能看見他們頭髮上和眼眸中閃爍的星光。他們沒帶燈火，然而行走時，腳旁卻像是環繞着猶如月亮升起前烘托出山嶺輪廓的那種微光。他們這會兒安靜無聲，不過當最後一位精靈走過時，他轉身看向霍比特人，笑了。
“你好啊，弗羅多！”他喊道，“這麼晚了，你還在外面。難道你迷路了？”然後他大聲呼喚其他人，整羣精靈都停下腳步，圍了過來。
“這真是太妙了！”他們說，“三個霍比特人，深夜逗留森林裡！自從比爾博走了之後，我們還沒見過這種事。這意味着什麼呢？”
“美麗的種族啊，這意味着，”弗羅多說，“很簡單，我們看來是跟你們走了同一條路。我喜歡頂着星光行走，不過我會很高興有你們做伴。”
“但我們不需要其他同伴，而且，霍比特人好無聊。”他們大笑，“還有，你並不知道我們要去哪裡，怎麼知道我們跟你是走同一條路？”
“而你們又是怎麼知道我的名字？”弗羅多反問。
“我們見多識廣。”他們說，“我們之前常見你跟比爾博在一起，儘管你可能沒看見我們。”
“你們是誰？你們的領主又是哪位？”弗羅多問。
“我是吉爾多，芬羅德家族的吉爾多·英格羅瑞安。”他們的領頭人回答，就是那第一個跟他打招呼的精靈。“我們是流亡者，我們的親族絕大部分早已離去，我們如今也只是在渡過大海歸去之前，再多逗留一會兒。不過，我們還有一些親族安居在幽谷。那麼弗羅多，來吧，告訴我們你在做什麼？我們看出你身上籠罩着一種恐懼的陰影。”
“噢，睿智的種族啊！”皮平急急插嘴說，“跟我們講講有關黑騎手的事！”
“黑騎手？”他們低聲說，“爲什麼你們要問黑騎手的事？”
“因爲今天有兩個黑騎手追上了我們，也可能是同一個但追上了兩次，”皮平說，“剛纔就在你們走近之前，才溜了一個。”
精靈們沒有立刻作答，而是用他們自己的語言輕聲交談起來。末了，吉爾多轉過身來，面對三個霍比特人。“我們不會在這裡提起此事。”他說，“我們認爲，你們現在最好跟我們同行。這不符合我們的習慣，不過這一次我們會帶你們一起上路，你們若是願意，今晚可與我們同宿一處。”
“噢，美麗的種族！這真是我想像不到的好運。”皮平說，而山姆已經說不出話來了。“我衷心感謝你，吉爾多·英格羅瑞安。”弗羅多鞠躬說，又用高等精靈語補上了一句：“Elen síla lúmenn’ omentielvo！一顆星辰照耀着我們相遇的時刻。”
“各位，當心了！”吉爾多大笑着叫道，“可別提什麼秘密的事！這裡有位古代語言學者呢。比爾博真是個好老師。你好啊，精靈之友！”他說着，對弗羅多鞠了一躬，“來吧，帶上你的朋友，加入我們的行列！你們最好走在中間，以免掉隊。你們可能會不等我們停下就覺得疲憊。”
“爲什麼？你們要去哪裡？”弗羅多問。
“今晚我們要去林木廳上方山丘的森林裡。還有很多哩路要走，不過走完你們就能休息了，這也能讓你們明天少走點路。”
他們再次靜靜上路，像幽影和微光般經過。因爲精靈倘若有心，能夠走得全無聲息（比霍比特人更勝一籌）。皮平很快就覺得困了，並且踉蹌了一兩次；每次都是他身邊一位高大的精靈及時伸手，才讓他免於跌倒。山姆走在弗羅多身邊，彷彿在做夢，臉上神情半是懼怕半是驚喜。
兩旁的樹林越來越密，樹齡小些，也長得茂密些。隨着小路一路向低處延伸，通入下方的山坳，兩邊的斜坡也一路升高，坡上長着一簇簇濃密的榛樹叢。終於，精靈們轉離了小路。右邊有一條穿過灌木叢的綠色騎馬道，隱蔽難見。他們沿着它逶迤前行，重又走上林木覆蓋的山坡，來到一處突出在下方河谷低地之上的山肩上。突然間，他們出了陰暗的林蔭，眼前展現出一片廣闊的草地，夜色中灰濛濛的。草地三面環樹，但東邊地勢陡然下降，他們腳下就是坡底長起的樹木那黑黑的樹梢。再過去，朦朧平坦的低地橫陳在繁星下。林木廳的村裡，有幾處燈火閃爍，似乎近在咫尺。
精靈們坐在草地上，彼此柔聲交談；他們似乎不再注意霍比特人了。弗羅多和同伴們把自己裹進斗篷和毛毯裡，睡意悄悄襲來。夜漸深，谷中的燈火熄了。皮平枕着一塊小綠巖睡着了。
遙遠的東方高空中，“羣星之網”瑞彌拉斯悠晃着，紅色的玻吉爾星從夜霧中慢慢升起，好似一顆火紅的寶石般熠熠發光。接着，風動夜霧，霧氣如紗幔拉開收起，“天空的劍客”美尼爾瓦戈繫着閃亮的腰帶，爬過了世界的邊緣。精靈們霎時全放聲歌唱起來，樹下突然燃起了一堆紅紅的營火。
“來吧！”精靈們朝霍比特人喊道，“來吧！是歡笑交談的時候了！”
皮平坐起身，揉了揉眼睛，打了個哆嗦。一位精靈站在他面前說：“大廳中燃好了火，還爲飢餓的客人備好了食物。”
草地南端有個開口，綠地從那裡一直延展進樹林，形成了一處如同大廳般的寬闊空間，樹木交錯的枝葉便是屋頂，巨大的樹幹則像柱子般羅列在兩旁。大廳中央，木柴搭起的營火熊熊燃燒着，樹柱上懸着火把，亮着穩定的金光和銀光。精靈們或是圍坐在火堆旁的草地上，或是坐在老樹樁上。有些來回走動，拿着杯子斟飲料。旁人則端出了滿盤滿碟的食物。
“餐點挺寒酸的，”他們對霍比特人說，“我們遠離自己的殿堂，是在森林中投宿。倘若你們有朝一日能來我們家中做客，我們定會招待更加周到。”
“在我看來，這已經足夠生日宴會的規格了。”弗羅多說。
皮平事後對食物或飲料都沒有留下什麼印象，他腦海中充斥着精靈面龐散發的光輝，他們的聲音悅耳動聽又變化多端，讓他感覺如夢似幻。不過，他記得吃了麪包，美味勝過餓漢口中上好白麪包的滋味；還有水果，甜似野莓，味道卻比果園中培育的果實更豐富濃郁。他喝乾了一滿杯芳香的飲料，它冰涼如清澈的泉水，金黃如夏日午後的陽光。
山姆那天晚上的所思所感，他永遠都無法用言語講述，也不能爲自己清楚描繪，儘管那夜成爲他生平大事之一，長存在他記憶中。他所能說出的最像樣的表達是：“呃，少爺，我要是能種出那樣的蘋果，我就會自稱是園丁啦。不過打動我的心的，是他們的歌唱，你懂我的意思吧。”
弗羅多坐着、吃着、喝着，並開心地交談着；不過他的心思主要放在衆人所說的話上。他懂一點精靈語，因此熱切地聆聽。他不時用精靈語向那些端食物給他的精靈道謝。他們對他微笑，並笑着說：“這兒有個霍比特人中的人傑哪！”
不久之後，皮平便沉沉睡去，隨即被抱起來送到樹下一處窩棚裡；在那兒，他被安置在柔軟的牀上，一覺睡過了整夜。而山姆不肯離開他家少爺；皮平被抱走後，他上前蜷縮着坐在弗羅多腳邊，最後，他打起瞌睡，閉上了眼睛。弗羅多則跟吉爾多交談着，許久都了無睡意。
他們談了許多事，有新有舊。弗羅多問了吉爾多許多夏爾外面的廣大世界中發生的事。消息大多是悲傷的，而且不祥：聚攏的黑暗，人類的戰爭，精靈的逃離。最後，弗羅多問出了心底的話：
“告訴我，吉爾多，自從比爾博離開我們之後，你有沒有見過他？”
吉爾多露出了微笑。“見過。”他答道，“見過兩次。他就是在這個地方跟我們道了別，不過我還見到他一次，在離這兒很遠的地方。”他不肯再談比爾博，而弗羅多陷入了沉默。
“弗羅多，有關你自己的事，你既沒問我，也沒告訴我多少。”吉爾多說，“不過，我已經有所瞭解，而且從你臉上，從你提出的問題背後的考慮，我看得出更多。你正離開夏爾，但你又心存疑慮，不知能否找到你所尋找的，或完成你希望達成的，甚至，你不知自己能否回來。難道不是這樣嗎？”
“是這樣。”弗羅多說，“可是，我以爲我要離去是個秘密，只有甘道夫和我忠心的山姆知道。”他低頭看着正在輕聲打鼾的山姆。
“我們不會把這個秘密泄漏給大敵的。”吉爾多說。
“大敵？”弗羅多說，“那麼，你知道我爲什麼要離開夏爾了？”
“我不知道大敵爲了什麼追捕你，”吉爾多答道，“但我發覺他確實在追捕你——這在我看來確實很奇怪。我得警告你，如今你四面八方都有危險。”
“你是指那些騎手？我擔心過他們是大敵的僕役。那些黑騎手究竟是什麼啊？”
“甘道夫什麼都沒告訴你嗎？”
“沒告訴我有這樣的生物。”
“那麼，我想我也不應多說——以免恐懼讓你裹足不前。在我看來，你出發得倘若算及時，也只是剛剛及時而已。現在，你必須加緊趕路，既不能停留，也不能回頭。夏爾已經再也不能庇護你了。”
“我想像不出還有什麼消息能比你的暗示和警告更可怕了！”弗羅多驚叫道，“我當然知道前方潛伏着危險，但我沒料到會在自家的夏爾遇險。難道說，一個霍比特人都不能平平安安地從小河走到白蘭地河了嗎？”
“可這不是你們自家的夏爾。”吉爾多說，“在霍比特人定居此地之前，就曾有其他人在此居住；當霍比特人不在了之後，還會有其他人來此居住。你們周圍乃是廣闊的世界，你們可以把自己圈在夏爾之內，卻不能把世界永遠隔在夏爾之外。”
“我知道——但是，夏爾總是顯得那麼安全又熟悉。現在我該怎麼辦？我的計劃是秘密離開夏爾，取道前往幽谷；但現在我連雄鹿地都沒走到，就已經被人盯上了。”
“我想你該依原計劃而行，”吉爾多說，“我想，你的勇氣應當可以克服大路上的艱難險阻。不過，如果你想聽取更清楚的忠告，你該詢問甘道夫。我不知道你出逃的原因，因此，我不知道追捕者會以什麼方式襲擊你。這些事，甘道夫一定知道。我猜，你離開夏爾前會見到他吧？”
“我希望會。但是，這是另外一件讓我心焦的事。我已經等了甘道夫好多天了。他最慢前天晚上也該到達霍比屯了，但他始終沒出現。現在，我擔心出了什麼事。我該等他嗎？”
吉爾多沉默了一刻。“我感到這消息不妙。”他終於開口說，“甘道夫竟然會遲到，這可不是吉兆。不過俗話說：別摻和巫師的事務，他們既難捉摸，又脾氣火爆。要走要等，選擇在你。”
“俗話還說，”弗羅多回答，“別找精靈諮詢，他們既會說是，又會說不。”
“真的嗎？”吉爾多大笑，“精靈很少信口開河給予建議，因爲即便是智者之間，建議也是件危險的禮物，何況，所有的進程都可能出差錯。而且，你想聽什麼建議呢？你還沒告訴我有關你自己的一切，這樣我又怎能作出比你更好的選擇？如果你堅持要我給你建議，我會看在友誼的份上，給你建議。我認爲，你如今該立刻出發，不要耽延。如果甘道夫在你出發前仍然未到，那麼，我還要建議你：不要獨自上路。帶着願意跟你同行又忠實可靠的朋友一起走。現在，你得感謝我，因爲我並非欣然給予這些建議。精靈有自己的負擔與悲傷，很少關心霍比特人乃至大地上其他任何生靈的所作所爲。我們的路途無論是湊巧還是刻意，都甚少與他們的交會。你我這次碰面，恐怕不僅僅是湊巧；然而意欲何在，我卻不清楚，我也怕多說不妥。”
“我深深感謝你，”弗羅多說，“但你要是肯坦白告訴我黑騎手到底是什麼就好了。如果我聽從你的建議，我可能好長一段時間都見不到甘道夫，而我該知道那正在追捕我的危險到底是什麼。”
“知道他們是大敵的僕役，難道還不夠嗎？”吉爾多回答，“逃避他們！別跟他們交談！他們是致命的。別再問我了！然而我心中有預感：一切塵埃落定之前，你，卓果之子弗羅多，將會比我吉爾多·英格羅瑞安更瞭解這些兇殘的生物。願埃爾貝瑞絲護佑你！”
“但是，我該從哪裡尋得勇氣？”弗羅多問，“那是我最需要的啊。”
“勇氣會在意想不到之處尋得。”吉爾多說，“要心存善願！現在，睡吧！天亮時，我們應該已經走了；但我們會把消息傳遍各地。那些漫遊之人應該知道你的旅程，那些擁有力量行善的人也會密切留意。我稱你爲‘精靈之友’，願羣星照耀你旅途的盡頭！我們甚少與陌生人相處得如此愉快，並且，從這世上其他漫遊者口中聽見古老語言的詞句，亦是賞心樂事。”
吉爾多剛剛說完，弗羅多便感到倦意襲來。“現在我要睡了。”他說。精靈將他領去了一處就在皮平旁邊的窩棚，他撲上棚裡那張牀，立刻就睡熟了，連夢也沒做一個。
（本章完）