因爲太平洋戰爭失利，這個時空，美國參與二戰的進程發生了根本性的變化。美國已經全面介入歐戰，但是現在，美國人卻還侷限於澳洲，而且僅能保持守勢。軸心國力量空前強大，而事實上承擔着同盟國絕大部分軍資供給任務的美國，處境就有點尷尬了。人民比較單純，正義、自由等等空洞的口號就能夠糊弄他們，那些精明的資本家呢？付出和回報不成正比，短時間內，礙於國家大義，資本家們或許不會說什麼，但是時間一長，當這些資本家的根本受到衝擊的時候，他們是否還肯配合政府，那就難說了。真發生這種事，美國另說，英國和蘇俄肯定無法堅持。屆時就不將是美國的災難，甚至是同盟國、世界的災難。這種情況下，中國的崛起，並且願意主動承擔世界範圍內的責任，其實是符合美國政府的利益的。羅斯福做出上述表態，其實正是因爲看到了這一點。
中法之間開始了蜜月之旅，大批的法國難民進入中國，同時，一支精銳的人數在兩百人左右的狼牙乘坐三架空中堡壘，飛去了中非。這些狼牙將會再從中非轉去歐洲，滲透進法國幫助法國人的遊擊武裝進行遊擊戰。而爲了協調這一行動，歐陽雲徵調臺灣的蕭逸在法國人的幫助下組建了法國挺進隊。法國挺進隊，將是中國軍援法國的第一步，之後，中國將會視情況組建志願軍，以實現歐陽雲當初給予昂波斯的承諾。
中國聯合政府在援法一事上拿出了實際行動，這對英國人和蘇俄人是極大的刺激。終於，蘇俄人首先做出試探性讓步，其派到重慶的軍事代表團的團長瓦西里?伊萬諾維奇?崔可夫向宋子文遞交國書，希望和聯合政府就歷史遺留問題展開談判。法國人榜樣在前，蘇俄人這一次學乖了，暫不談合作和軍援，反而先談雙方歷史遺留問題。宋子文自然是巴不得，於是，雙方就一系列歷史遺留問題展開談判。蘇俄在重慶有獨立完善的情報系統，而據他們掌握的消息，中國政府對外蒙古和新疆都有強烈的主權要求。而他在和斯大林溝通的時候，提出可以先放棄對新疆的干預，在學兵軍提供一定援助以後，再考慮放棄干涉外蒙古。總的來說，崔可夫的談判方式，屬於不見兔子不撒鷹那種。
談判之前，崔可夫自信十足，認爲“法國人只是承認中國對歷史固有領土的擁有權就收穫了大筆援助”，而現在蘇俄願意退出新疆和外蒙古，等於是幫助現中國政府實現了開疆闢土，那中國人還不是到履相迎？！事實卻遠非他想象的這麼簡單，宋子文和歐陽雲溝通過以後，在後者的授意下，絕口不提新疆和外蒙古問題，直接提出雙方領土問題應恢復到《尼布楚條約》簽訂之前的狀態。而宋子文提出上述要求的理由是，一方面自清朝始，中蘇雙方簽訂的跳躍都是不平等條約，現在雙方是盟國，道義上應該廢除；再就是，蘇俄前任領導人列寧曾經承諾要歸回侵佔的中國領土。
宋子文獅子大開口，遠遠超過了蘇俄人的心理底線，崔可夫當然不肯也不敢答應。於是雙方之間的談判從一開始就陷入了僵局。
崔可夫本來以爲，讓出外蒙古已經是巨大的讓步了，所以對宋子文提出的要求十分惱怒，他不止一次的揮舞着拳頭抗議：“外長先生，您這是訛詐！”
宋子文敢放出這樣的話，自然有所倚仗，他不慍不火的道：“將軍，您當然有權力這樣認爲，不過我要提醒您的是，日本關東軍正在黑龍江一帶集結，據說，他們會配合德國行東西夾攻，以徹底滅亡貴國。談判桌上得不到，那我們就自己去取好了。對了，這是我們總理的原話。”
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日本關東軍在黑龍江集結一事，蘇俄早有察覺，這也是崔可夫着急上火的原因。放在以前，有諾門坎戰役在前，蘇俄人才不怕日本關東軍，但是現在，在對德戰場全面失利、已方工業重鎮幾乎全部淪陷的情況下，日本關東軍卻極有可能會成爲壓垮蘇維埃的最後一根稻草，這已經引起了斯大林的高度警惕。不過縱然如此，讓中蘇邊界線恢復到《尼布楚條約》之前的狀態，這依舊不在蘇俄人的考慮中。用斯大林回覆崔可夫的話來說：這和向德國投降有什麼兩樣。
要求中蘇邊界線恢復到《尼布楚條約》之前，放在以前，歐陽雲也是斷然不敢想的。他組建西北軍團，讓胡力還有江鐵掌進入西北，當初的想法不過是看有無希望將外蒙古拿回來而已。但是現在，隨着蘇俄戰場發生顛覆性的變化，德日又有意優先解決蘇俄這個敵人，中國乘機要求更多，卻成了順勢而爲的事情。
中蘇之間的談判進入僵局，中英之間卻開始出現突破。英國人抵不住中國出兵法國的誘惑，終於同意讓香港提前回歸，不僅如此，他們還支持聯合政府對澳門的主權要求，同意視情況改變現有殖民政策。而中國方面則回饋他們五十架金雕的優先購買權，以及將在新德里幫助其訓練一個機械化軍。
帝汶海海戰結束一個半月後，卡拉奇。。學太平洋艦隊的基地迎來了一次挑戰。日武久號航母艦隊麾下的潛艇部隊向卡拉奇發起了突襲。
大和號航母艦隊的潰敗完全打亂了日海軍的作戰計劃，因爲畏懼於“海神艦艦導彈”這一先進武器，日聯合艦隊失去了和學太平洋艦隊決戰下去的勇氣，這自然影響到了日海軍在軍部的地位。迫於壓力，山本五十六授意小泉敏一郎發起一次旨在挽回顏面的小規模戰事。小泉和麾下將佐開會討論過後，認爲在找到對付“海神艦艦導彈”的辦法之前出動航母艦隊是不智的，遂決定出動敏02型爲主力的潛艇部隊，利用五十特攻機襲擊卡拉奇海軍基地，以挽回頹喪的士氣。