東北軍三十萬大軍一槍不發退出東北三省，其真實原因雖然後來人衆說紛紜沒有確切的答案，但是對於東北軍人而言，此事產生的影響卻彌足深遠。一方面，東北軍人無時無刻不想着打回去一雪前恥，另一方面，對於日軍他們心底深處卻又存在着恐懼感。這種矛盾的心理讓東北軍人自上至下在生存環境不佳的時候尚能輕看生死，上到戰場奮不顧身，而當生存環境得到改善以後，他們的想法就變得複雜了。
東北軍再次易幟，最痛苦的人莫過於張少帥。不過不論心中如何難受法子，在緬北窩囊了大半年以後，他再做出這個決定卻已經存了豁出去的心思。“三十萬東北好男兒隨我走出東北三省，我總不能讓他們埋骨異國他鄉，我對歐陽雲其人還是很瞭解的，他爲人尚算厚道，你們循規蹈矩的話，他絕對不會虧待你們”在和劉多荃等幾個老部下談這件事的時候，張少帥如此寬慰衆人。
遺憾的是，他卻沒能力將自己的意志強加給其他人，於是，雖然易幟一事表面上看來順風順水，但實際上卻潛流暗涌。張少帥不知道的是，在他和歐陽雲等人打成一片，真正熟悉了學兵軍總副司令和第八軍團司令官這個身份的時候，他手下的將軍們卻另起爐竈，整出了兩套脫離他掌控的領導班子。高鵬雲部按部就班蝸牛爬行一般的向前推進，學十八師在師長門奎裡的指揮下走的卻是快速推進的路子。從發起渡江攻擊到佔領九合，門奎裡部只用了兩個小時，然後，不過用了一個半小時，他們就打下了距離德安縣不足三十千米的江益鎮。打下江益鎮，天色已經黃昏，門奎裡發電報向斯特恩請示，詢問是否要趁夜進攻德安縣。斯特恩讓他就地建立防禦陣地防止日軍反撲，然後去找張少帥，轉向他請示。
學六軍出兩個主力師幫助第八軍團攻伐九江，主要原因是東北軍缺乏戰車部隊，次要的原因，歐陽雲希望通過猶太藉將領的演示讓東北軍將領儘快掌握機械化作戰的特點。他在和張少帥談這一安排的時候，建議張少帥以一比二的比例搭配猶太單位和東北軍單位，以達成迅速提高東北軍將士適應機械化作戰的目的。當時張少帥一口答應，但是在具體實施的時候卻遭到了手下將領們的反對。反對最激烈的是繆澄流和何國柱，他們擺在明面上的反對理由是“非我族類其心必異”，而私下裡，他們則擔心這是歐陽雲借刀殺人之舉。其中何國柱更信誓旦旦的對手下心腹道：“我聽說學兵軍裡面戰鬥力最強的並不是猶太人的學六軍，而是戍衛廣州的學一軍。歐陽雲真想幫助我們儘快熟悉機械化作戰戰法，就應該派學一軍。他爲什麼派學六軍？原因很簡單，學一軍也是中國人，他們未必會忍心對我們使陰招。但是猶太人就不一樣了，他們和我們不同文不同種，根本就沒有心理負擔。總司令糊塗了，真按照歐陽雲的安排，我們這炮灰當定了。”
張少帥要團結手下的將軍們，無奈只得妥協。這就造成了他對戰事的安排和歐陽雲交給斯特恩的完全不一樣，斯特恩也不疑有他，但是眼看着德安縣指日可下，他想起自己負擔的另一項使命，於是便來徵求張少帥的意見，詢問是不是等和學二十一師會合以後再發動。
猶太人單純，搞不清楚合兵與分兵裡面的貓膩，好意向張少帥請示。張少帥有苦自知，知道短時間內根本無法讓手下將官們做到和學兵軍同心同德。不過，因爲擔心歐陽雲看出什麼，會造成誤會，他認真的想了想以後，乾脆改變當初的出兵順序，轉調本來擔任總預備隊的于學忠的51軍爲第二梯隊，讓他們和學十八師充當進攻德安的主力。
于學忠在山東和江蘇率部打游擊的時候曾經多次從學兵軍獲得武器裝備和兵餉援助，算是原東北軍高官裡面對學兵軍最有好感的。歐陽雲提他擔任第八軍團的副司令官，原因正在於此。51軍轉戰華北、河南，兵員損失頗大。老蔣當時正千方百計的找藉口給地方派系部隊減肥，於是一度，他手下只剩下了兩個師的編制。這一情況在徐州會戰以後得到改變，在江蘇打游擊期間，因爲他從學兵軍手上獲得了大量的三八大蓋和中正式步槍，有了收攏潰兵壯大實力的本錢，恰逢中央軍在武漢會戰和長沙會戰中一敗再敗，老蔣急於藉助地方軍隊挽回抗日戰場上的頹勢，於是他手上一度被收回去的兩個師的編制又被還了回來。51軍一直活躍在敵後戰場，對國內的抗戰形勢瞭如指掌。于學忠私下裡考慮自己以及部隊還有國家的前途時，越來越被學兵軍的聲勢所吸引，那時便堅定了要和學兵軍保持良好關係的想法，並先後派出三批四十餘名中低級軍官赴廣州學習。張少帥在廣州宣佈易幟，對他來說乃是求之不得的事情，他立刻通電錶示擁護，隨即讓麾下部隊分批從皖北還有蘇北輾轉渡江南進，並在景德鎮一帶接受改編。
因爲51軍接受學兵軍制式武器比東北遠征軍回國各部要早半個月，加上在廣州學習過的那四十餘中低級軍官對學兵軍的戰術戰法有一定的瞭解，故該部是原東北軍序列裡第一個能跟上學兵軍的戰術思想，具備學兵軍特色的。
51軍的出色表現讓張少帥對他們也倍加看重，爲穩妥起見，特決定讓他們充作預備隊。但是現在，在其它各部陽奉陰違出工不出力的情況下，他卻不得不將之當做最可依賴的核心部隊來使用了。
51軍改編以後，所部分別被編爲學二十五師、學二十六師、學二十七師和學二十八師，另再加一個軍直屬的獨立機步旅。該部四個師單一個旅，學二十六師和學二十七師並沒有加入進攻序列，分別負責景德鎮和東至縣的防務。而加入進攻序列的學二十五師和學二十八師再加獨立機步旅則駐紮於南昌、潘陽。~