姜子牙不想拖累比干和黃飛虎，拒絕營救。
申公豹告誡狐妲己，切不可要姜子牙性命。
狐妲己暗地裡命殷破敗處死姜子牙，姜子牙略施小計，借水遁逃走。姜子牙逃回宋家莊收拾行裝，馬氏知其已是逃犯，兩人反目。
姜子牙休書馬氏，匆匆與宋員外話別，前往西歧。
申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁來到宋員外家中。
馬氏出賣了姜子牙的行蹤，申公豹下令攔截，不得讓姜子牙逃往西歧，以免日後與朝歌作對。
鹿臺開工，崇侯虎四處抓工，大批百姓逃離朝歌，姜子牙混在人羣之中。
申公豹追至黃河岸邊，與姜子牙鬥法，自知無法戰勝姜子牙。便來到臨潼關命守兵阻止百姓過關，嚴查姜子牙，暗中處死。
姜子牙用土遁之法，將數千百姓渡過黃河。
姬發回到西歧，談了父親姬昌之況，伯邑考只說了一個字，等！
東海之濱，哪吒與幾個孩童在水中戲水玩耍，哪吒與幾個孩童驚動了東海龍王敖廣，敖廣命夜叉驅趕，哪吒大怒，打傷夜叉。
東海三太子敖丙現身變成小白龍與哪吒交戰，哪吒打死敖丙，抽筋棄屍。
申公豹見姜子牙過了黃河，一路尾隨，要阻止姜子牙爲西歧做事。
敖廣得知，找李靖問罪，李靖無奈，只好找太乙真人求救。
太乙真人給哪吒一道護身符，哪吒去見敖廣，將敖廣捉住，李靖大怒，痛打哪吒。
哪吒一氣之下，拿了李靖的弓箭到城門樓上射箭，箭飛過山峰不知去向。箭射死了石磯娘娘的一位女童，石磯娘娘從箭身辨認出是李靖所爲，掏出黃手帕將李靖捉拿。
石磯娘娘向李靖問罪，李靖答應和她回府明查。
姜子牙登門拜見伯邑考，申公豹向門將施法術，門將將姜子牙趕走。
石磯娘娘問罪哪吒，哪吒動手，石磯娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。
石磯娘娘追至，太乙真人無奈與石磯娘娘動手，石磯娘娘被擒。
太乙真人預感到李府大禍臨頭，急命哪吒返家，並面授退敵機宜。
四海龍王聯兵包圍了李府，將李靖夫妻kǔn bǎng，哪吒趕到，自刎謝罪。四海龍王只好散去。哪吒之母黃氏遵照哪吒遺言建造了一座哪吒行宮，進香請願者不計其數。
姜子牙落泊街頭，被惹不起發現，留姜子牙在自己開的小酒肆裡暫住。
申公豹暗中施法，酒肆生意蕭條，惹不起只好關張，上山打柴。
李靖得知其妻爲哪吒修了行宮，將哪吒塑像打碎，黃氏與李靖反目，獨自回朝歌找黃飛虎借用五色神牛，飛速找太乙真人救哪吒。
太乙真人求女媧娘娘幫忙，恢復哪吒元身。
黃氏讓哪吒留下，修煉武功。
伯邑考出宮巡視，姜子牙意欲攔駕，申公豹施法，馬車飛快奔去。
姜子牙無意與申公豹爭鬥，決定暫時隱居山野。
申公豹見狀，悄然返回朝歌向紂王稟報。
狐妲己大喜，夜半來到摘星樓上與琵琶精對話。
哪吒學成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。
哪吒回家，一見李靖，火冒三丈，逼李靖認錯。
李靖首先動手，結果大敗而逃。
樹下，李靖正欲自盡，被南極仙翁救下。
哪吒追來與南極仙翁交手被捉，太乙真人從天而降，從中說和，哪吒與李靖歸好。
姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。
伯邑考決定往朝歌進貢，以贖父罪，行前與祖母，母親太姬告別。
伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。
狐妲己得知伯邑考來朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未記起。玉容拿出伯邑考畫像，講了伯邑考撫琴絕技，狐妲己決定面見。
紂王宣見伯邑考，伯邑考提出代父贖罪。狐妲己卻讓伯邑考撫琴奏曲，奏畢，狐妲己頓起淫心，有意將伯邑考留在宮中。
申公豹阻止，狐妲己表面同意，放伯邑考回驛站。
比干和黃飛虎到尤里探望姬昌，姬昌聽說伯邑考來到，大叫一聲，昏倒在地。
醒來，要求見伯邑考一面，比干和黃飛虎設計將伯邑考帶到尤里，伯邑考無意講了姜子牙攔駕一事，姬昌驚呼真神人！
狐妲己挑逗伯邑考未遂，惱羞成怒，在伯邑考展示三件寶物之時，從中施法，致使紂王受傷，並藉機讒言伯邑考欲行不軌，紂王大怒，將伯邑考斬首。
狐妲己又出一計，將伯邑考屍體剁成肉醬，包成肉包送姬昌食用，如食放之。不食殺之。姬昌佔算到伯邑考被害剁成肉醬一事，極度悲痛，當費仲送來肉包時，卻坦然食之。
伯邑考的隨從返回西歧，姬發知道其兄被害，決定和上大夫散宜生再次去朝歌，軍國大事交給其弟胡安處置。
胡安當政，顯出極強的權力慾，引起大臣不滿。
尤里，姬昌一病不起，比干和黃飛虎力諫紂王放人，此時姬發以瘋癲之態在宮門外鬧事，博得衆大臣同情。
費仲來報，申公豹提出暫不見爲宜，命尤渾暗中監視姬發行爲。
姬發派上大夫散宜生重金賄賂費仲、尤渾，兩人答應幫忙。比干和黃飛虎聯合衆大臣上奏開釋姬昌，並帶姬發進宮，姬發大殿之上戲言，數年之後，他也要坐坐龍椅，引來滿堂大笑。
費仲、尤渾又獻言如放姬昌，可顯紂王寬仁。
紂王下旨，釋放姬昌，封文王爵位，令其在京誇官三日。
申公豹得知，大叫不妥，分析厲害，讓紂王再次將姬昌軟禁。紂王恍然，派兵捉拿。
黃飛虎贈令箭，姬發替父誇官，姬昌隻身逃離朝歌，紂王派三千飛騎追趕，姬發被投入監獄。
終南山中，雷震子已長成少年，練就武功，雲中子告知雷震子其父有殺身之禍，速去選兵器營救。
雷震子選兵器時，誤食兩枚紅杏，長出一對翅膀，青面赤發，身高兩丈。
雷震子飛騰空中，下山救父。
姬昌被追上，雷震子突現，將魯雄打敗，救下姬昌。
雷震子跪地下拜稱父，姬昌大驚，雷震子講明緣由離去，姬昌一人上路。
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