黑風看見陶晉回覆積極，大喜，立刻讓他掌帥，但卻兩手準備，讓小環無論如何把沃不凡保護好。
陶晉、樹妖姥姥等兵分三路殺入，殺得羅剎鎮措手不及。
果然陶晉進攻目標直指沃不凡，雅雅爲救沃不凡，不惜對陶晉出手，樹妖認爲陶晉有放水之嫌，把雅雅往死裡打。
陶晉見雅雅受傷，還是忍不住出手放雅雅一條生路去。
小環、月容相繼把沃不凡救走，陶晉窮追不捨，月容使計引開陶晉，被陶晉逮着。可小環回頭卻失去沃不凡蹤影。
羅剎鎮一場浩劫後，傷亡慘重，尤幸血魔拼死保護聶母、聶舅衝出重圍。雨生在苦戰中與赤霞、聶仁失散。黑風要把沃不凡逼出羅剎鎮尋找神劍的的計劃，成功了一半，大宴羣妖。
陶晉卻未能置採臣於死地，心有不甘。鬱悶的他找到逮回來的月容，月容明白陶晉的心意，獻計拆散沃不凡和雅雅，與陶晉私下達成協議。
聶仁、赤霞與雨生失散，焦急萬分，復回羅剎鎮尋找，生要見人、死得見屍。終在屍橫遍地的街道看見雨生出現，劫後餘生的他們，燕赤霞對雨生的感情，聶仁都看在眼裡。
另一方面，倉惶逃出的沃不凡，四處尋找雅雅她們，兩人卻擦肩而過，然而緣份讓兩人終在水邊屋相遇，恍如隔世。
只是不想就在這個時候，月容也找到這裡來，進行yòu huò沃不凡，雅雅不虞有詐，看見沃不凡與月容纏綿在一起，傷心而去。
沃不凡幸得及時找來的小四，一盤冷水澆醒，沃不凡痛責月容一頓，而後便與小四急急追尋雅雅去。赤霞、雨生、聶仁仗着劍氣找到雅雅，雅雅抱着赤霞，哭訴一腔的委屈。
雨生看到這樣的情況，不單沒有嫉妒，還加以安慰。衆人先後在狐狸洞相聚，大家都覺得這次黑風的進攻顯得憤怒，爲找出真相，衆人分頭抓小環去。
小環因爲沒保護好沃不凡，不敢回黑風寨，意外遇上沃不凡和小四，採臣感激小環的相救，結伴同行尋找雅雅而去。
一路走來，狡猾的小環意識到危險，然而她無論怎麼樣躲避，還是給赤霞、雨生逮回去，而沃不凡又得再見雅雅，經小四的解釋，沃不凡與雅雅又重歸於好。
在衆人盤問下，得悉黑風竟然擔心沃不凡與血魔的交往，令各人不思其解。只好暫時把謎團放下，認爲先求燕赤眉把小環的攝心術解除去。
燕赤眉終被各人誠意打動，爲小環解去攝心術，小環表面感激、馴服，其實她覺得無法揮去對陶晉的感情。聶母一直爲黑風攻打羅剎鎮事件而愧疚於心，遂提出要與黑風決一死戰。
血魔氣憤黑風出爾反爾，願意支持聶母。
經一番暗中聯繫，血魔等號召妖界組一支正義之師，準備討伐黑風。
雅雅認爲沃不凡不宜參予這次行動，但沃不凡不幹，堅決要與雅雅共進共退，赤霞擔心不已，雨生安慰他，夢境的東西不一定應驗，赤霞也感無奈，只好一切應天命。
小環按捺不住對陶晉的思念受不了羅剎鎮衆妖對自己冷眼相待，潛回黑風寨，卻被黑風逮住，小環向黑風表示自己雖然已解除了攝心術，但是仍然願意效忠黑風，黑風明白小環的心意答應她，事成之後會讓陶晉與她成親。
於是，黑風從小環口中知道血魔等的計劃，遂以計易計，讓血魔、聶母、赤霞等人潛進黑風寨，各自遭遇不同陷阱，差點全軍覆沒。
聶母、聶舅相繼爲了保護雅雅和小環犧牲了。
雅雅悲痛欲絕，狠責小環爲什麼要出賣她們?以前小環對着幹，只道是因爲陶晉，現在自己和陶晉已經一刀兩斷，小環到底想要自己怎樣?
姐妹小環卻不願搭理，二人由此反目。
陶晉知道小環因爲自己，甘願被黑風利用，亦勸小環，讓她明白自己雖對小環無愛情，但希望小環不要喪失唯一的良知，她世上的親人只剩下雅雅，希望她不要意氣用事傷害雅雅，否則將來肯定會後悔終生，小環不理解，以爲陶晉也向着雅雅說話，遂悲憤離開。
血魔等偷襲黑風一役，元氣大傷，不得不堰息旗鼓。
沃不凡與雅雅料理完聶母后事，雅雅悲傷不已，沃不凡決心帶她回沃府，好好照顧調養。不料再見月容，月容對沃母坦白sè yòu之事，強調是爲沃不凡安全，沃母深信不已，言辭間全是對月容的袒護，還處處把雅雅當外人。
月容一心想再與雅雅和沃不凡親近，可是沃不凡內心對月容防備有加，與月容保持着禮貌的距離。
赤霞從夢境中知道沃不凡前世是部落首領最後迎娶了月容的前世，想要告訴雅雅，但是雨生讓他不要太拘泥於命運，赤霞只好作罷。
黑風召開人、妖、道三界大會，約來各界精英，表示現在天下dòng luàn，軒轅劍即將重出江湖，三界必須推選出一位真正的領袖維護世界和平。由此引發三界爭奪，同時黑風欲拉攏燕赤眉，可是燕赤眉一心修道，表示不願過問江湖爭端，當衆掃了黑風顏面，黑風懷恨在心血魔見縫插針，不停想說服燕赤眉抑制黑風稱霸的野心，待到黑風真的掌控軒轅神劍，三界都融成魔窟，當下決戰不容鬆懈，正義人士應該團結起來對抗他。
赤眉感覺血魔妖氣太重不能合作，便拒絕他的要求。
這個時候，月容生病，見沃不凡對自己毫不動心，借題發揮買通大夫，表示自己將不久於人世，體質日漸虛弱，終於博得大家同情，促進沃府表面一團和氣。
樹妖於沃府探聽沃不凡的動向，沃不凡又真的埋頭苦讀，雅雅紅袖添香，一派追求金榜題名的架勢，將此消息帶回黑風寨，黑風大怒。
爲逼迫沃不凡外出找劍，黑風讓樹妖率兵攻打沃府，雅雅爲了保護沃母而死，月容也沒想到雅雅願爲保護沃母擋劍，亦爲姐妹難過，早知如此，便不會設計與雅雅爭寵。
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