姚襄遷到北屈（今山西吉縣），駐紮在杏城，想要謀取關中。
此時的前秦，苻健已經病逝了，苻健的兒子苻生即僞位。
姚襄攻打前秦的平陽太守苻產於匈奴堡，苻柳前去救援，但被姚襄打敗，退到蒲阪，姚襄隨即攻破匈奴堡，並殺了苻產。
之後姚襄派遣使者到前秦，說要借道去攻打隴西，苻生準備同意，但，苻堅進諫，於是沒有同意姚襄的借道。
在戰國時期，就有“假道滅虢”，晉國晉獻公向虞國借道去打虢國，滅了虢國回來時，順道把虞國也給滅了。
此時的前秦，並沒有虞國那麼穩定，自身問題一堆，就算苻氏沒有發現姚襄圖謀關中的打算，也絕對不能在這個時候，讓一支大軍進入國內。
派遣將領張平前往抵禦，沒想到張平與姚襄講和了！
姚襄派遣從兄姚蘭，攻略鄜城（今陝西洛川縣東南），兄姚益生和將軍王欽盧，在北地召集。苻生派遣苻飛出戰，將姚蘭擊敗，並被抓了回來。
姚襄進據黃落（今陝西同官縣南），苻生遣苻黃眉、苻堅、鄧羌等人，率領步騎一萬五千人，前往討伐。兩軍在三原（今陝西三原縣東北）大戰，姚襄中計，被苻堅所殺，苻生用公禮安葬他，姚襄的弟弟姚萇只得率部衆向苻生投降。
第二個月，苻堅便殺了苻生篡位。
後趙大亂時，段勤聚集胡、羯族，集結了一萬多人，佔枉人山（今河南濬縣西北），自稱趙王，依附於慕容儁。之後被冉閔擊敗，遷徙到繹幕（今山東平原縣西北），稱尊號。慕容儁派遣慕容恪攻擊冉閔，慕容垂攻擊段勤。慕容恪抓了冉閔，進據常山，段勤害怕了，嚮慕容儁投降。
王午佔據魯口（今河北饒陽縣南），自稱安國王，死後，由呂護承襲了這個稱號，慕容恪對他發起進攻，呂護跑到了野王。
晉室寧朔將軍榮期，攜彭城、魯郡反叛晉室，投奔慕容儁。
由此以來，蘭陵（今山東嶧縣東）、濟北（今山東長清縣境內）、建興諸郡，都投降於慕容儁，河內太守、黎陽太守，都攜轄地依歸慕容儁。
慕容恪攻打廣固，被段龕擊敗，慕容恪退據安平，之後又再次攻打。朝廷派遣苟羨來援救段勤，但，到了琅琊後，不敢再往前走。之後廣固被慕容恪攻陷，段龕亦被殺，他的三千多人，也被坑殺。留慕容塵鎮守廣固。
冉閔稱尊號後，李歷、張平、高昌等率領將士們，嚮慕容儁稱藩，後又歸順慕容儁。
上黨的馮鴦，自稱太守，依附於張平，張平多次對慕容儁提起此事，慕容儁看着張平的面子，赦免了馮鴦的罪，任其爲京兆太守。
跑去野王的呂護，派遣他的弟弟嚮慕容儁請罪，慕容儁任他爲河內太守。但，呂護和馮鴦卻暗地裡，與京師有聯繫。
古代版的《潛伏》，哈哈，不過兩人並沒有堅持多久。
張平擁有新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡這些地方，堡壘有三百餘個，有胡人和晉人十萬餘戶，遂設置徵鎮，呈鼎力之勢。慕容儁從龍城遷到鄴城，派遣慕容評討伐張平，苻堅也趁機出兵攻打張平，張平跑到了平陽，後苻堅追到此地，將張平打敗。
慕輿根討伐馮鴦，馮鴦跑到了野王；陽騖討伐高昌，高昌逃了滎陽；慕容臧攻打李歷，李歷逃了邵陵。
這下，前燕的地盆擴大了不少，實力當然也相應提高。於是，慕容儁圖謀再度侵犯東晉，並企圖消滅前秦。下令各州郡清點檢查現有的兵丁，檢查覈實戶口，一律各家各戶僅留一成年人，其他全部徵發入伍。想使步卒達到一百五十萬，希望第二年會合全部兵力，準備進軍洛陽，能指揮調度三方力量。
武邑（今河北武邑縣）人劉貴上書極力勸諫，陳說百姓生活睏乏，徵兵不合乎法律，恐怕百姓不堪承受，發生土崩瓦解的大禍，並且陳述當時不適合時勢的政治事務十三件。
慕容儁讀完諫書同意劉豈的意見，交付公卿廣泛商議。劉貴所言之事多數採用，於是改爲五丁抽三制，放寬一週的戰備時間，命令他們在第二年冬末全部趕赴鄴都集結。
但，第二年初，慕容儁崩了，他的兒子慕容暐嗣。前燕到了慕容暐，勢力開始衰減，但他們對外的擴張，仍然沒有停止。
謝安的從兄謝尚去世後，謝安的兄長謝奕成爲豫州刺史。
慕容儁攻陷冀州諸郡，朝廷詔謝奕和荀羨北伐，不過他們還沒來及正式出兵北伐時，慕容儁又攻陷河北之地。
謝奕卒後，謝安的弟弟謝萬成爲了豫州刺史，此時荀羨生病，讓郗鑑的兒子郗曇爲軍司。
荀羨攻到山莊（今山東長清縣東北），將其攻破，並斬了慕容儁的泰山太守賈堅。青州刺史慕容塵，派遣司馬悅明前往救山莊，荀羨的軍隊敗，山莊從新落入前燕之手。
荀羨生病而返回晉室，以郗曇爲徐、兗兩州的刺史，鎮守下邳。
泰山太守諸葛攸，率領水、陸兩軍二萬討伐慕容儁，從石門（進山東平陰縣北）進入。駐紮在河渚，遣部將匡超進據碻磝（今山東東阿縣南），又遣蕭館駐紮於新柵，再遣督護徐冏率領水軍三千，泛舟上、下，爲東、西造勢。慕容儁派遣慕容評、傅顏等人，統領步騎五萬，與諸葛攸的軍隊，在東阿大戰，結果王師戰敗。
之後，慕容儁攻打東阿，朝廷遣謝萬到下蔡（今安徽鳳臺縣），郗曇到高平（今山東金鄉縣西北），來救援東阿。
但是，謝萬倨傲豪縱，驕傲自大，瞧不起人，從來不安撫軍心，使得諸軍都很怨恨他。
郗曇以生病過重爲由退到了彭城，謝萬還以爲，郗曇是因爲敵方盛氣才退，於是便領軍返回，導致衆人潰散，謝萬狼狽的單騎而歸，被廢爲庶人。
呃，無語了，就算是古代，將領間難道不通氣嗎？就算不通氣，難道掌握局勢變化，不該是指揮者的責任嗎？就憑着“以爲”便撤軍了，難怪王羲之說謝萬沒有將才。或許郗曇知道與謝萬這樣的人無法合作，如果戰鬥期間自己病逝，就靠謝萬這樣的人指揮，將士們該如何，與其讓將士們上戰場送死，不如退回養精蓄銳。
就謝萬這性格，怕是平日也不討喜，也幸虧生在了謝家，這麼牛塞塞的家族裡，不然，會有人臉被打成狗臉的風險，不過，如果他沒生在謝家，怕是也不會這麼囂張了吧。
他們撤了，慕容恪隨即攻打河南，汝南、潁川、譙、沛都被攻陷。
後，郗曇卒，以範汪爲徐州、兗州兩州刺史。桓溫鎮守宛，遣他的弟弟桓豁攻取許昌。
晉穆帝司馬聃崩，晉成帝長子琅邪王司馬丕立，爲晉哀帝，把自己毒死的晉哀帝司馬丕登場。
慕容恪攻陷野王，呂護退保滎陽，之後又背叛晉室，再次投奔前燕，慕容暐沒有對他責難，待之如初，遣他與傅顏一同據河陰。
就算呂護是真的心向朝廷，可在胡人橫行的北方，沒有後續支援，一支孤軍又能堅持多久？
朝廷任庾冰的兒子庾希，爲徐、兗兩州的刺史，鎮守下邳；袁真爲豫州刺史，鎮守汝南。
呂護攻打洛陽，戴施逃到了宛，桓溫遣庾希和竟陵太守鄧遐，率水軍救洛陽，呂護等退到了小平津（河南孟津縣北），呂護身中流矢而亡。
晉室將軍段榮收軍北渡，駐紮在野王，鄧遐進屯到新城（洛陽南），後袁真到汝南，運來米五萬斛，送到了洛陽。這下洛陽的民衆高興了吧，在他們心中的正統來了，還給他們送來了吃的，也許覺得生活又有了奔頭。