弗羅多猛然醒了過來。屋裡還很黑，梅里一手拿着蠟燭站在那兒，另一手梆梆地敲着門。“好啦好啦！什麼事？”弗羅多問，仍沒擺脫夢裡的震驚和迷惑。
“還什麼事呢！”梅里喊道，“起牀時間到啦！現在四點半，外面起了大霧。快點！山姆已經快備好早餐了，就連皮平都起來了。我正要去備馬，再牽來那匹用來馱行李的。去叫醒那個懶小胖！他至少也得起牀給我們送行吧。”
六點過了不久，五個霍比特人便準備好上路了。小胖博爾傑還呵欠連連。他們悄然摸出屋子，梅里走在前面，牽着那匹馱行李的小馬，取道屋後的小路穿過灌木林，接着又過了幾片田野。樹葉溼漉漉地閃着光，每根樹枝都滴着水；草地佈滿冰冷的露珠，灰濛濛的。萬籟俱寂，遙遠的嘈雜顯得又近又清晰：雞在院子裡咕咕叫，遠處一棟房子有人關門。
他們在馬廄裡找到了小馬。它們是那種霍比特人喜歡的強壯小牲口，速度不快，但能做一整天的活兒。他們上了馬，很快就騎馬走進了霧裡，濃霧似乎在他們面前勉強分開，又在他們背後冷峻閉攏。他們緩慢無言地騎了大約一個鐘頭後，突然看見那道樹籬聳立在前，它很高，纏着許多銀色的蜘蛛網。
“你們要怎麼穿過樹籬？”弗雷德加問。
“跟我來！”梅里說，“然後你就知道了。”他沿着樹籬轉向左走，不久便來到一處地方，這裡樹籬沿着一塊窪地邊緣朝內彎曲。在離開樹籬一段距離的地方，開出了一條狹道，緩緩傾斜着通往地下。這條狹道兩邊都用磚砌了牆，一路穩步升高，直到突然合攏，形成了一條深深扎進樹籬底下的隧道，出口就在另一邊的窪地。
小胖博爾傑在此停了下來。“再見，弗羅多！”他說，“但願你們不要進老林子，只盼你們不會今天沒完就需要救援。總之，祝你們今天，還有往後每一天，都走運。”
“如果前方最糟的事兒就是老林子，那我肯定是走了運。”弗羅多說，“告訴甘道夫沿東大道趕上來。我們很快就會回到東大道，並且儘快趕路。”“再見！”他們喊道，騎下斜坡進入隧道，出了弗雷德加的視野。
隧道又潮又黑，另一端的出口封着一道很粗的鐵柵門。梅里下馬開了鎖，等他們全通過後，又把門關上。鐵門咣噹一聲關緊，門鎖喀噠一聲鎖上。那聲音頗爲不祥。
“好啦！”梅里說，“你們現在已經離開夏爾，到了外面，就在老林子邊上了。”
“它的那些故事都是真的嗎？”皮平問。
“我不知道你指哪些故事。”梅里回答，“如果你是指小胖的保姆給他講的老掉牙的妖怪故事，說到半獸人啊狼啊諸如此類，那我得說，沒那回事。我反正是不信。但這老林子確實很古怪。林子裡每樣東西都要活躍得多，對周遭發生的事兒更敏感——這是說，跟夏爾那些東西比的話。而且樹木不喜歡陌生人。它們監視你。一般來說，只要天還亮着，它們只監視就滿足了，也不幹什麼。有時候，那些最不友善的樹會落下一根樹枝打你，伸出一條樹根絆你，或拿長長的藤蔓纏住你。但是到了晚上，情況就有可能會變得極其嚇人了，我是這麼聽說的。我天黑後只來過這兒一兩次，而且也只是在靠近樹籬的地方而已。我當時感覺所有的樹都在互相竊竊私語，用一種我聽不懂的語言傳遞消息，策劃密謀；那些樹枝無風自動，搖來晃去地摸索。他們確實說過，那些樹真會移動，會包圍陌生人，把他們困住。事實上，它們很久以前攻擊過樹籬：它們前來緊貼着樹籬紮根，再傾斜壓上去。但是霍比特人去砍倒了成百棵樹，在老林子裡燃起好大一堆篝火，把樹籬東邊一長條土地全都燒成了白地。之後，那些樹木放棄了進攻，但是也變得非常不友善。進了林子不遠，至今還有很大一片地方光禿不毛，那就是當初燒篝火的地方。”
“只有樹危險嗎？”皮平問。
“老林子深處，還有另一頭，有着各種各樣古怪的東西。”梅里說，“至少我是這麼聽說的，不過這些我還一樣都沒見過。但是，某種東西會造出路來。無論何時走進森林，你都會發現一些敞開的小徑，可是它們不時會以一種古怪的方式變換位置。離這隧道出口不遠處，有——或者說很長一段時間都曾有——一條相當寬闊的小道，它從那兒開始，通往焚林地，接着繼續大致沿着我們要走的方向延伸，一路往東，稍微偏北。那就是我打算要找的路。”
此時幾個霍比特人離開了隧道柵門，騎馬穿過了寬闊的窪地。對面有條隱約可見的小徑通往老林子腳下，離樹籬有一百多碼遠，但是，當他們順着小徑來到樹下，小徑便消失了。回顧來路，透過四周已經很密的枝幹，他們可以看見那道深色的樹籬。但往前看，他們只能看見無數大大小小、形狀各異的樹幹：直的、彎的、扭曲的、傾斜的、矮胖的、瘦高的、光滑的，以及多枝多節的；所有的樹幹都呈青或灰色，上面長着苔蘚和黏乎乎、毛茸茸的東西。
只有梅里還顯得興致高昂。“你最好繼續帶路，找到那條小徑。”弗羅多對他說，“我們彼此不要走散了，也別忘了樹籬在哪個方向！”
他們在樹木之間擇一條路走，小馬穩步前進，小心避開衆多扭曲交纏的樹根。林中沒有灌木。地表逐步上升，他們越往前走，樹木就越是顯得高大、黑暗和粗壯。偶爾有潮溼水氣凝成的水滴從靜止的樹葉上滴落，除此之外，整片森林寂靜無聲，此刻也不聞樹枝間互相低語，不見它們移動。但是他們都有一種不舒服的感覺，覺得自己正被監視着，那眼光起初充滿了不贊成，接着不贊成的程度加深，變成了厭惡，乃至敵視。這種感覺不斷增長，到頭來他們發現自己不斷迅速擡頭仰視或回頭掃視，彷彿隨時可能飛來突然一擊。
他們依然不見任何小徑的跡象，而樹木似乎不斷阻住去路。皮平忽然覺得自己再也忍受不了了，沒打招呼就大聲嚷起來。“喂！喂！”他喊道，“我什麼都不會做，你們能不能行行好，就讓我過去吧！”
其他人大吃一驚，停了下來。但他的喊聲彷彿被厚重的簾幕給矇住，低落消失了。既沒有回聲，也沒有回答，但是樹林似乎變得比之前更稠密，也更警戒了。
“我要是你，就不會大吼大叫。”梅里說，“那麼做，弊大於利。”
弗羅多開始懷疑到底有沒有可能找到穿過森林的路，還有，他讓大家走進這座令人恐懼厭惡的森林到底對不對。梅里不停張望着兩旁，好像已經不確定該朝哪兒走。皮平注意到了，說：“沒多長時間，你就把我們帶迷路啦。”但就在這時，梅里如釋重負地吹了聲口哨，指着前面。
“看吧，看吧！”他說，“這些樹的確會移動。我們面前就是焚林地（我希望啦），但是通往空地的小徑似乎被挪走了！”
隨着他們前行，光線越來越亮。突然間，他們出了樹林，發現自己置身在一片寬闊的圓形空地上。頭頂的天空蔚藍晴朗，大出他們意料，因爲他們走在老林子的濃蔭下，沒能見到旭日東昇、濃霧消散。不過，太陽還升得不夠高，陽光只照亮了樹梢，還照不到這片林間空地。空地邊緣的樹木，樹葉都更綠更密，幾乎就像一堵包圍着它的結實的牆。空地上沒長樹，只有雜亂的野草和大量高高的草本植物：長莖的野芹，淺色的西芹，種子播撒進鬆軟灰燼裡的火後雜草，四處蔓延瘋長的蕁麻和野薊。這是個陰沉的地方，但是走過那片封閉的老林子之後，這裡就像個歡樂迷人的花園。
四個霍比特人感到精神一振，滿懷希望地仰望空中正在變亮的日光。空地對面的樹牆上有個缺口，後面是一條平整的小徑。他們可以看見小徑延伸進樹林裡，有些地方挺寬，上方也是開敞的，不過偶有樹木逼近，伸出黝黑的枝幹遮蔽它。他們騎馬走上了這條小徑，仍在爬着緩坡，不過現在他們走得快多了，心情也好起來。在他們看來，老林子終於發了慈悲，肯讓他們暢行無阻地通過了。
但是，過了一陣，天氣開始變得又悶又熱。兩邊的樹木又圍攏上來，他們看不見前面稍遠的地方了。現在，他們再次感到樹林的惡意壓迫上來，那感覺空前強烈。四周靜得出奇，小馬踏在枯葉上的響聲，馬蹄偶爾絆到隱蔽樹根的聲音，聽在他們耳中都砰砰作響。弗羅多試圖唱首歌來鼓勵大家，但是他的聲音低沉下去，像在咕噥。
噢！陰影裡的流浪者，
你們不要絕望！
深林縱幽暗，
依舊有盡頭。
看那太陽運行，
沉墜又高升，
一日復一日，
無論在東還在西，
深林終究必退讓……
就在他唱到“退讓”時，他的聲音低落消失了。空氣似乎沉重到連說話都吃力。就在他們背後，一根粗大的樹枝從頭頂一棵老樹上墜落下來，重重砸在小徑上。那些樹似乎在封鎖他們的去路。
“它們不喜歡你唱的那些‘盡頭’和‘退讓’之類的。”梅里說，“我現在最好什麼都別唱了。等我們到了森林邊緣，再回頭給它們來個充滿活力的大合唱吧！”
他說得輕鬆愉快，即便其實十分焦慮，他也沒表現出來。餘人都沒回話，垂頭喪氣。弗羅多心頭着實沉甸甸的，每前進一步都後悔自己壓根不該打算來挑戰這些懷着惡意的樹。而正當他真要停下來，建議往回走（如果還可能的話）的時候，事情卻出現了新的轉機。小徑不再上升，有一段差不多成了平路。那些陰森的樹往兩邊退開，他們可以看見前頭的路幾乎是筆直向前。而在前方一段距離之外，有一座青翠的山崗，上頭無樹，活像個從周圍的林木中冒出來的光頭。小徑看來直通到山頂。
這一來他們又開始往前趕路，開心地想着可以暫時脫身，爬到老林子的上方去。小徑下傾了一段，然後又開始往上爬，終於把他們領到了陡峭山崗的腳下。在那裡，它脫離了樹林，湮沒在草叢中。森林環繞着整座山丘，如同濃密的頭髮長到一圈剃光的冠頂時戛然而止。
幾個霍比特人牽着小馬，繞着山一圈圈蜿蜒往上爬，直到山頂。他們在那裡停步，舉目四顧。空氣飽含水氣和陽光，但是霧濛濛的，他們看不到太遠的地方。近處的霧氣此時幾乎都已消散，只有森林的凹處還零星殘留着一點。在南邊，有一道正好切過森林的深陷
窪地，濃霧仍從那裡如蒸汽、如縷縷白煙般往上冒。
“那邊，”梅里伸手指着說，“那就是柳條河的河道。它從古冢崗發源而下，朝西南流過老林子中央，在籬尾下方注入白蘭地河。我們可不要朝那裡走！據說，柳條河谷是整座森林裡最古怪的地方——可以說，那兒是產生所有怪事的中心。”
餘人看着梅里所指的方向，但是除了從深陷的潮溼河谷裡冒起的霧氣，幾乎什麼也辨不出。而河谷過去的另一邊，也就是老林子的南邊一半，更是迷茫不可見。
這會兒太陽照射的山崗頂上越來越熱，一定有十一點了；但這秋天的迷霧仍舊讓他們看不清其他方向的景物。朝西望，他們既辨不出那一線樹籬，也看不清位於樹籬那邊的白蘭地河谷。他們抱有最大希望的北邊，則完全看不見他們要去的東大道的痕跡。他們站在一片樹海中央的孤島上，地平線雲遮霧罩。
山崗的東南面，地勢非常陡峭，彷彿山坡降到樹林底下還繼續延伸出很深，就像一座島嶼實爲自深海中升起的山巒，島岸實爲山坡。他們坐在綠色山崗的邊緣，邊吃午餐，邊遠眺着下方的森林。隨着太陽上升越過中天，他們在遙遠的東邊瞥見了古冢崗的灰綠色輪廓，那就位於老林子另一側外邊。那令他們大感振奮，能看見森林外面的任何景象都是好事，儘管他們只要辦得到，就不打算朝那邊走——在霍比特人的傳說中，古冢崗的名聲跟老林子本身一樣兇險。
最後，他們下定決心繼續往前。那條引他們爬上山崗的小徑在北邊重新冒了出來。但是他們順着它沒走多久，就察覺它漸漸朝右彎去。沒一會兒小徑就開始快速下行，他們猜這路肯定是朝柳條河谷去的，完全不是他們想走的方向。經過一番討論，他們決定離開這條誤導人的小徑，直接朝北走。雖說他們從山崗頂上沒看見大道，但大道一定在那邊，並且也不會離得太遠。此外，這條小徑左邊，也就是朝北的方向，地面看起來也更乾燥開敞，爬升變成山坡後，長在上面的樹木也更稀疏，松樹和冷杉取代了橡樹和白蠟樹，以及這片濃密森林中其他陌生又不知名的樹木。
一開始，他們的選擇似乎很不錯。他們前進得相當快，但每當在林間空地瞥見太陽時，他們似乎都在莫名其妙地朝東偏行。過了一陣子，樹木又開始圍攏上來，這恰好就是他們從遠處看時樹林顯得更稀疏、也不那麼糾結的地方。接着，地面不期然出現了一道道的深溝，既像巨大車輪碾過的車轍，又像寬闊的護城壕溝，更像棄置已久、密佈荊棘的深陷馬路。這些深溝通常都正好橫在他們行進的路上，想要越過的話，只能先爬下去再爬上來，非常麻煩，而牽着馬就更加困難。每次他們爬下去，都發現溝中長滿濃密的灌木和糾結的植物，這些東西不知爲何不容他們左轉，只會在他們右轉時才讓出路來。而且他們必須沿着溝走上一段，才能找到爬上對面的路。每次他們爬出來，樹木都顯得更稠密、更幽暗；並且，只要是往左或往上走，就極難找到路，他們被迫朝右和朝下走。
一兩個鐘頭後，他們徹底失去了明確的方向，不過他們很明白，自己早就不是朝北走了。他們不斷遭到攔截，只能按照一條爲他們選定的路走：朝東、朝南，進入而非遠離老林子的腹地。
當他們跌跌撞撞地下到一道比之前所遇都更寬也更深的地溝時，已近黃昏。這溝又深又陡，事實證明無論他們往前還是往後，若不拋棄小馬和行李，就根本爬不出去。他們惟一能做的，是沿着深溝往下走。地面變軟了，有些地方出現了泥沼；溝壁上開始冒出泉水。不久，他們便發現自己正沿着一條水聲潺潺、河牀雜草叢生的小溪在走。接着，地勢急遽下降，小溪的水流變得喧鬧洶涌，飛快地朝山下奔躍。他們置身在一道昏暗幽深的溪谷中，頭頂都被高處的樹木遮蔽了。
沿着溪流又磕磕絆絆地走了一程之後，他們彷彿穿過了一扇大門，突然擺脫了陰暗，面前再度陽光燦爛。等來到露天的空地上，他們才發現自己是沿着一道裂罅走下來的，那裂罅位於一堵高聳陡峭、近乎懸崖的坡壁當中。坡壁腳下是一片長着青草和蘆葦的開闊地，他們能瞥見對面遠處還有另一道坡壁，幾乎同樣陡峭。傍晚的金色陽光照在這片隱藏在兩岸間的低地上，暖洋洋地，叫人昏昏欲睡。低地中央慵懶地蜿蜒着一條幽深的河，水流棕褐。河岸由古老的柳樹界定，河上由柳樹形成拱頂遮蔽，河水被倒下的柳樹阻截，河面漂着無數枯黃的柳葉。空中到處都是柳葉，它們在樹枝上閃着點點金黃。河谷中徐徐吹着溫暖的微風，蘆葦沙沙作響，柳樹的枝幹咿呀有聲。
“哎呀，這下我終於知道我們在哪裡了！”梅里說，“我們走的方向，跟原來打算的差不多完全相反。這就是柳條河啊！讓我先往前去探查一下。”
他走進陽光中，消失在長草叢裡。過了一會兒，他回來了，報告說懸崖腳下和河流之間的土地都相當結實，有些地方結實的草地一路長到水邊。“還有，”他說，“沿着河這一邊，似乎有條人走出來的曲折小徑。如果我們左轉沿着它走，最後應該可以從老林子的東邊走出去。”
“我敢說可以！”皮平說，“那是說，如果那條小徑真能通到那麼遠，而不會僅僅把我們領進沼澤陷進去的話。你以爲是誰開的小路，又爲什麼開？我敢肯定那絕不是爲了我們方便。我對這老林子，還有它裡面的每樣東西，都越來越懷疑啦。我開始相信所有那些跟它有關的故事了。你知道我們還得往東走多遠纔出得去嗎？”
“不，我不知道。”梅里說，“我一點都不知道我們沿柳條河而下走了多遠，也不知道誰會常來這兒，居然沿河踏出一條小路。不過，我看不出也想不出什麼別的可以出去的路。”
他們別無選擇，只能魚貫而行，跟着梅里走向他發現的小徑。到處都是茂盛高挑的蘆葦和青草，有些地方甚至遠遠高過他們的頭。不過一旦找到小徑，順着走很容易，它曲折盤轉，挑選相對結實的地面前進，避開泥沼和水塘。它不時經過另外一些流下森林高地、注入柳條河的小溪，而在這樣的地方，會有樹幹或成捆的灌木小心架在溪上讓人走過。
幾個霍比特人開始覺得很熱。各種蟲子成羣結隊在他們耳邊嗡嗡飛舞，午後的太陽燒烤着他們的背脊。最後，他們突然進了一片淺蔭，粗大的灰色樹枝在小徑上方交叉相會。他們邁出的每一步都比上一步更勉強。睡意似乎從地底爬出來，攀上他們的腿，又從空中輕柔地落下，落在他們的頭上和眼皮上。
弗羅多感覺自己下巴低垂，開始點頭。就在他前面，皮平往前一跌，跪倒在地。弗羅多停了下來。“這很不妙。”他聽見梅里在說，“再不休息的話，就一步都沒法走了。我必須打個盹。柳樹下很涼快，蟲子也很少！”
弗羅多不喜歡他這話。“拜託！”他喊，“我們還不能打盹啊，得先走出這片老林子再說。”但是其他人已經困得什麼也不在乎了。山姆站在他們旁邊，打着呵欠，遲鈍地眨着眼睛。
驀然間，弗羅多覺得自己也被睡意壓倒了。他的腦袋昏昏沉沉，此刻空氣中幾乎一片死寂。蟲鳴消失了，只剩下一種若有若無的溫柔聲音，一種輕柔的震顫，好像一首半是耳語的歌，似乎從上方的樹枝當中萌動。他擡起沉重的眼皮，看見一棵巨大的柳樹向他傾斜過來，它古老灰白，看起來碩大無朋，朝天伸展的樹枝就像長着衆多細長手指的手，節瘤密佈的扭曲樹幹上有着寬闊的裂縫，隨着樹枝的移動，發出輕微的吱嘎聲。翻飛的柳葉襯着明亮的天空，讓他覺得頭昏眼花，他一個不穩就跌倒了，躺在跌倒處的草地上。
梅里和皮平勉強拖着步子向前走，背靠着柳樹幹躺了下來。樹搖擺着，吱嘎作響，他們背後那些巨大的裂縫也張得更大，接納了他們。他們擡頭看着灰色和黃色的樹葉，它們揹着光輕搖淺唱。他們閉上了眼睛，接着，他們覺得自己似乎聽見了說話的聲音，詞句涼爽宜人，提到了河水和睡眠。他們順從了咒語，在這棵巨大的灰柳樹下沉沉睡去。
弗羅多躺了一會兒，抵抗着這股難以抵抗的睡意。隨後，他吃力地掙扎着又起了身，感到有種強烈的渴望，想要冰涼的溪水。“等等我，山姆！”他結結巴巴地說，“我得泡一會兒腳。”
他半夢半醒地晃到老樹臨河的一面，那些巨大、彎曲的樹根從那兒長進水裡，像一條條疙疙瘩瘩的小龍伸展入溪飲水。他叉開腿坐在其中一條樹根上，把燥熱的雙腳伸進冰涼的褐色水流中拍打。就在那兒，他也忽然背靠着樹睡着了。
山姆坐下來撓撓頭，打哈欠時嘴巴張得像個大洞。他很擔心，天色越來越晚，他覺得這突如其來的睡意很離奇。“這背後有古怪，絕不光是太陽和暖風的作用。”他自言自語嘀咕道，“我不喜歡這棵龐大的樹。我信不過它。聽聽吧，它正唱催眠曲哪！這可不行！”
他勉強起身，蹣跚走去察看小馬的情況，發現有兩匹小馬已經沿着小徑跑得相當遠了。他趕上去，牽着它們回到其他小馬旁邊，就在這時，他聽見了兩個聲音：一個聲音很響亮，另一個很微弱，但非常清楚。響亮的是重物落水的嘩啦一響，微弱的則像有扇門悄然關緊時落鎖的喀噠一聲。
他急忙衝回了岸邊。弗羅多倒在靠近岸邊的水裡，一條巨大的樹根似乎正壓着他按住，他卻沒有掙扎。山姆一把抓住弗羅多的外套，將他從樹根下拖出來，接着使盡力氣把他拖回了岸上。他幾乎立刻醒來，嗆得又咳又吐。
“山姆！你知道嗎？”他好一會兒說，“那棵野蠻的樹把我扔進了水裡！我感覺到了！那巨大的樹根就那麼纏住了我，把我拖進去！”
“弗羅多先生，我想你在做夢。”山姆說，“你要是覺得困，就不該坐在那樣的地方。”
“別人呢？”弗羅多問，“我好奇他們都做了什麼樣的夢。”
他們繞到樹另一邊，山姆這才明白他聽見的喀噠聲是怎麼回事。皮平不見了。他躺臥的那道裂縫已經合攏，連一絲縫都看不見。梅里則被夾住了：另一道裂縫鉗住了他的腰，他的雙腿還在外面，但身體別處都陷入了一個漆黑的開口，而那開口的邊緣好像鉗子一樣鉗住了他。
弗羅多和山姆先是猛捶原本皮平躺臥處的樹幹，接着又拼命去扳夾住可憐的梅里的裂縫兩側。但是這一點用都沒有。
“怎
麼有這麼邪門的事！”弗羅多狂亂地喊道，“我們當初爲啥要進這可怕的森林啊？我巴不得我們全回到克里克窪！”他使盡全力去踹樹幹，一點不顧自己的腳會受傷。一陣幾乎察覺不出的顫抖傳過樹幹，直上樹枝；樹葉沙沙作響並耳語着，這會兒那聲音好似一種遙遠而微弱的笑聲。
“弗羅多先生，我估計我們行李中沒帶斧頭吧？”山姆問。
“我帶了一柄劈柴的短柄小斧子。”弗羅多說，“恐怕沒什麼用。”
“等一下！”山姆喊道，說到劈柴，他想到個主意。“我們也許可以用火烤！”
“也許。”弗羅多懷疑地說，“但我們也許會成功地把裡面的皮平活活烤熟了。”
“我們也許可以先試着弄疼這棵樹，或嚇嚇它。”山姆惡狠狠地說，“如果它不放他們出來，我就算用嘴啃也要放倒它！”他奔向小馬，不一會兒便帶回兩個火絨盒和一柄小斧子。
他們迅速收集乾草、樹葉及一塊塊樹皮，堆起了一堆小樹枝和劈好的柴。他們將這堆東西堆到樹幹另一邊，避開兩個受困的夥伴。山姆剛用火絨盒打出火花，乾草便點燃了，火苗竄起，煙往上升。細枝燒得噼啪響。一條條小火舌舔上老樹結疤的樹皮，燒焦了它。一陣顫抖傳遍了整棵柳樹。他們頭上的樹葉似乎發出了疼痛和憤怒的嘶嘶聲。梅里大聲慘叫。他們聽見樹幹內部深處也傳來皮平模糊不清的叫喊。
“把火滅掉！把火滅掉！”梅里喊道，“如果你們不滅火，他就會把我夾成兩半！他就是這麼說的！”
“誰？什麼？”弗羅多喊着，趕緊奔到大樹的另一邊。
“把火滅掉！把火滅掉！”梅里哀求道。柳樹的樹枝開始狂暴地搖動。有個好似風聲的聲音揚了起來，朝外擴散到周圍所有樹木的樹枝上，就像他們在安靜熟睡的河谷扔下一塊石頭，激起了憤怒的漣漪，朝整座老林子擴散開去。山姆踢散小火堆，踩滅了火花。但是弗羅多沿着小徑奔跑起來，邊喊着：救命！救命！救命！他不清楚自己爲什麼要這麼做，也不知道自己期待着什麼結果。他似乎壓根就聽不見自己那尖銳的呼聲：他喊的話一出口，立刻就被柳樹的風颳走了，淹沒在樹葉的喧囂中。他滿腔絕望，感到智枯力竭，束手無策。
突然間，他停了下來。有人迴應——也許只是他這麼感覺——不過那似乎是來自他的背後，遠在老林子深處，小徑的來路那邊。他轉身聆聽，很快就打消了疑慮：確實有人在唱歌。那是一個渾厚快樂的聲音，唱得隨心所欲、無憂無慮，歌詞卻毫無意義：
嘿嘿咚！歡樂咚！敲響叮叮咚！
響叮咚！跳叮咚！柳樹倒叮咚！
湯姆砰！開心砰！邦巴迪爾砰！
弗羅多和山姆這會兒一動不動地站着，半是抱着希望，半是害怕遇到什麼新的危險。在一長串胡言亂語（或者說聽着像胡言亂語）的歌詞後，一個嘹亮又清晰的聲音驟然揚起，唱出了這樣一首歌：
嘿嘿咚！歡樂咚！我的小心肝喲！
微風輕輕吹，小鳥輕輕飛，
遠在山坡下，陽光裡閃亮，
披泠泠星光，等在門階上，
就是河婆的女兒，我心上的姑娘，
身條細如柳，心地比水清，
老湯姆·邦巴迪爾帶着睡蓮花
快快樂樂回來啦！你聽見他的歌聲嗎？
嘿嘿咚！歡樂咚！回來啦！
金莓呀金莓，可愛的鮮黃莓果呀！
可憐的柳樹老頭啊，快把你的絆子收起來！
湯姆趕着要回家，夜晚就要到來，
湯姆帶着睡蓮回家來！
嘿嘿咚！回來啦！你聽見我的歌聲嗎？
弗羅多和山姆好像被施了定身術。風止枝停，樹葉重又安靜地懸在了枝條上。又一陣歌聲迸發出來，接着，蘆葦上方倏地冒出一頂破舊的帽子，一蹦一跳舞動着沿小徑而來，帽頂高高的，帽帶上插着一根長長的藍羽毛。然後又是一蹦一跳，一個男人出現在視野裡，或者說他看上去是個男人——他太大太重，無論怎麼看都不會是霍比特人，可是卻又沒有高到像個大種人，儘管他發出的聲響是夠格了。他粗壯的腿上穿着鮮黃色的大靴子，踏着重重的步伐闖過草地和燈芯草叢，就像一頭牛趕去飲水那樣。他穿着藍色外套，留着長長的棕色鬍子。他的雙眼又藍又亮，臉頰紅得像熟透的蘋果，卻皺堆着上百道笑紋。他手裡捧着很大一片如同托盤的葉子，裡面有一小堆白色的睡蓮。
“救命！”弗羅多和山姆喊着，兩人一同伸開手臂朝他奔去。
“哇啊！哇啊！別動！”那老人擡起一隻手叫道，他們倆驟然站住，彷彿捱了一拳僵住。“好啦，我的小朋友們，你們噗噗喘得風箱似的，這是要上哪兒去啊？這兒出什麼事啦？你們知道我是誰嗎？我是湯姆·邦巴迪爾。告訴我你們遇到了什麼麻煩！湯姆現在趕時間。你們可別碰壞了我的睡蓮！”
“我的朋友們陷在一棵柳樹裡出不來！”弗羅多上氣不接下氣地叫道。
“梅里少爺正被夾在一道裂縫裡！”山姆叫道。
“什麼？”湯姆·邦巴迪爾吼道，跳了起來，“是柳樹老頭兒？糟透了是吧？這很快就能解決。我知道他的把戲。白髮柳樹老頭兒！如果他不規矩點兒，我會把他的樹髓都凍僵，我會唱到他的根都剝落，我會唱到起大風，把他的葉子枝條全刮跑。柳樹老頭兒！”
他將睡蓮小心地放在草地上，然後朝柳樹奔去。他看見了梅里還露在外頭的雙腳——身體其餘的部分已經被吞得更深了。湯姆把嘴湊到裂縫上，開始衝它低聲唱起一首歌。他們聽不清楚歌詞，但是梅里顯然被喚醒了，他兩條腿開始踢踹。湯姆跳開，折了一根垂懸的柳條，抽打起柳樹這一側。“柳樹老頭，快放他們出來！”他說，“你在想什麼？你不該醒來。吃泥土！深挖掘！飲河水！睡覺去！邦巴迪爾說了算！”然後他抓住梅里的腳，將他一把拉出突然變寬了的裂縫。
又一聲撕裂的嘎吱響傳來，另一道裂縫也張開了，皮平彈了出來，彷彿被踢了一腳。接着，啪的好大一聲，兩道裂縫再次緊閉。一股顫抖從樹根傳到樹梢，遍及全樹，然後是徹底的寂靜。
“謝謝你！”霍比特人一個接一個說。
湯姆·邦巴迪爾爆出一陣大笑。“哈，我的小朋友們！”他說着，俯下身來仔細看看他們的臉，“你們該跟我一起回家！餐桌上已經擺滿黃油、蜂蜜、奶油和白麪包。金莓正等着呢。晚餐桌上你們有足夠的時間問問題。你們跟着我吧，能走多快就走多快！”說完，他捧起睡蓮，手一招，又一蹦一跳沿着小徑朝東而去，同樣大聲唱着那些聽不出意義的東西。
一來太吃驚，二來極寬慰，四個霍比特人都說不出話，只是儘量緊跟着他快走。不過，他們走得還是不夠快。湯姆很快就消失在前方，他唱歌的聲音也變得越來越弱，越來越遠。驀地，他的聲音隨着一聲響亮的問候，又傳到了他們耳邊：
小個兒朋友呀跟我來，沿着柳條河！
湯姆來帶路，爲你舉燭照。
太陽西沉啦，快要摸黑啦！
夜影來臨時，家門爲你開，
暈黃燈火映窗櫺。
不怕黑榿木，不怕白頭柳！
不怕老樹把你絆，湯姆爲你開路啦！
嘿嘿咚！開心咚！歡迎到我家！
之後，霍比特人就什麼都聽不見了，太陽似乎一下子就沉落到背後的林子裡。他們想到了黃昏時分白蘭地河上閃爍的斜陽餘暉，還有雄鹿鎮的數百盞燈火逐一開始在窗後閃亮的情景。龐大的陰影橫陳在他們面前；樹木黑暗的枝幹懸在路的上方，令人生畏。白色的霧氣開始升騰，盤旋在河面上，瀰漫到岸邊的樹根間。就在他們腳下，地面冒出一股陰暗的蒸汽，融入了迅速降臨的暮色。
小徑變得模糊難認，他們也非常疲憊，腿跟灌了鉛似的。兩旁的灌木叢和蘆葦叢中，傳出各種奇怪鬼祟的聲音。他們只要仰看黯淡的天空，便會看見一些扭曲多節的怪異面孔襯着昏暗暮色，從高高的坡岸上和樹林邊緣睨視着他們。他們開始覺得這一整片鄉野都不是真的，他們正跌跌撞撞走在一個不祥的夢裡，永遠不會醒來。
正當他們覺得雙腳越走越慢，就快停下來時，他們注意到地面在緩慢上升。河水開始潺潺低喃。他們看見河流在此形成一處低矮的瀑布，白色水沫在黑暗中泛着微光。突然，樹林到了盡頭，迷霧也被拋在背後。他們走出老林子，發現眼前涌現出一片寬闊平整的草地。河流到了這裡，變得狹窄而湍急，歡快地跳躍而下迎接他們，這時已是滿天星斗，水面在星光下到處閃着微光。
他們腳下的草地彷彿有人修剪過，草短而平整。背後老林子的邊緣被打理得很整齊，猶如一道綠籬。現在，面前的小徑一清二楚，維護良好，兩邊砌着石頭。它蜿蜒上到一座青翠山崗頂上，那裡此時披着淡淡的星光，呈灰白色。而在那邊一處更遠的高坡上，有座燈火閃爍的房屋。小徑再次下行，之後重又上行，爬到長長一片覆蓋着草坪的光滑山坡上，朝着燈光而去。突然間，一扇門打開，一片敞亮的黃光從中流瀉而出。湯姆·邦巴迪爾的房子就在他們眼前，只需上坡，下坡，到山腳下。房後是一道灰暗光禿的陡峭山肩，再過去便是古冢崗的黯影，漸漸隱沒在東方的暗夜裡。
霍比特人和小馬全都急急往前趕，他們的疲憊已消失一半，恐懼則已全部消退。嘿嘿咚！快來吧！迎接他們的歌聲迸涌而出。
嘿嘿咚！快來吧！我的小夥計！
霍比特，小馱馬，歡聚一堂吧！
歡欣樂事開始啦，大家一起唱！
接着，另一個清亮的聲音響了起來，如春天般既年輕又古老，恰似山間從明亮的早晨直流到夜晚的流水之歌，它傾落如銀，迎接他們：
歌聲起，大家一起唱！
唱那太陽、星星、月亮與輕霧、雨水與雲天，
唱那新芽上的陽光，羽毛上的露珠，
開曠山頭的風，帚石楠的花，
唱那幽池的蘆葦，水中的睡蓮，
就像老湯姆·邦巴迪爾，與河流的女兒！
踏着歌聲，四個霍比特人來到了門口，一團金色的光亮籠罩了他們。
（本章完）